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#RocketLab财报前瞻：Neutron火箭进展如何？ 尽管Neutron叙事受挫，本次Q3财报大概率不会难看，营收有明确支撑：
· 营收与指引：华尔街预期营收约2.57亿美元（同比+66%），公司指引区间2.50-2.65亿，中位数2.575亿，基本吻合。
· 发射业务：Q3 Electron完成6次轨道发射（Q2为4次），发射收入预计从4460万美元增至约5980万美元。
· 航天系统（Space Systems）：Q2收入已达1.895亿美元，叠加Mynaric和Motiv收购的完整季度贡献，有望突破2亿美元，是当前营收增长的主引擎。
· 订单积压（Backlog）：Q2末达23.6亿美元（同比+137%），其中约45%预计在未来12个月确认，提供了较强的短期能见度。
真正的隐忧在盈利质量：公司Q3 GAAP毛利率指引为29%-31%，较Q2的36.1% 明显下滑；调整后EBITDA预计亏损1700万至2300万美元。营收增长虽快，但盈利能力的改善并未同步。
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