Postare

三星这条利好，明天科技股或许会跟着动一下 今天这条消息，我觉得不能只当成三星自己的利好。 消息面上，三星预计明年会明显扩大HBM4、HBM4E产能，高端HBM在整体产品里的占比也会继续往上走 还有个细节，连配套的玻璃载板清洗环节，三星都提前把明年的需求往上拉 这说明它不是突然想多卖一点内存，而是在提前给明年的AI存储需求留位置。 三星电子 明天韩股最直接的还是三星，市场可能先交易HBM4放量预期。 二、SK海力士 三星开始加码，反而会让市场继续看AI存储需求，海力士也可能被顺手带一下。 三、MU、美光 HBM越吃先进产能，普通DRAM供应就可能越紧，AI内存和传统内存都有机会受影响。 四、SNDK 它离HBM远一点，但如果资金开始扩散到存储板块，NAND也可能被顺手摸过去。 再往上就是NVDA 因为HBM最终还是服务AI GPU和服务器。三星、海力士、美光扩的，其实都是AI算力后面的存储。 所以明天我个人会看： 如果三星、海力士动，那就是韩国存储自己的行情。 如果MU、SNDK甚至NVDA也跟着动一下，那科技股或许会有一小段上冲。