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费城半导体指数跌 5.86%，创 7 月 1 日以来最大跌幅，英伟达收 210.96 美元跌 3.36%。前沿模型那几家在谈放缓，Anthropic 又改了数据留存政策，英伟达和 Palantir 都收紧了它家旗舰模型的使用，算力开支预期顺势被下调一档。 同一晚另一头在抢货。CrowdStrike 涨 13.85% 收 235.38 美元，创历史收盘新高，Zscaler 涨 16.5%，网络安全 ETF 也是史上最大单日涨幅。 市场担心的方向一转，被 AI 颠覆压了一整年的软件安全股反倒喘了口气。我盯着 Zscaler 那根大阳线看了半天没敢动，全板块一起跳空，追进去容易站岗。 10 年期美债收益率盘中摸到 5%，油价站上 105 美元，CME 9 月加息概率报到 94.5%。周三美联储开口前，芯片这波是被继续换掉，还是隔夜就有人回来捡，难说。#Anthropic拟赴纳斯达克IPO