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HBM现货都被抢到合同价的4到5倍了，$SKHYNIX 海力士这轮最夸张的可能是内存真的不够卖！ 周末看到一组数据挺离谱：韩国7月DRAM出口量相比5月反而下降 13.2%，但出口金额涨了 18.5%，平均单价直接从16.76美元涨到22.90美元，两个多月涨了 36.6%。更狠的是，部分36GB HBM3E现货已经卖到约2100美元，差不多是长期合同价的4—5倍。 这就很好理解为什么海力士一直这么硬了。AI大厂现在不是不想买，而是有钱都不一定能立刻拿到货。HBM4又比HBM3E更吃DRAM晶圆，早期良率还更低，英伟达下一代GPU继续放量，相当于一边增加HBM需求，一边继续挤压普通DRAM产能。 而且海力士CEO上周直接把话说得很远：内存短缺可能一直持续到2030年底。 海力士目前HBM全球份额约58%，同时还批准了到2031年 54.3万亿韩元 的投资计划。 我现在看$SKHYNIX 海力士，反而不太纠结今天涨几个点。只要后面看到HBM价格继续硬、DRAM价格继续涨、AI大厂长期订单继续锁产能，这轮内存周期就还没结束。 #闪迪铠侠拟投310亿美元，NAND供需重估