Post

$SNDK 闪迪的强劲展望带动SK海力士ADR涨7.29%、西部数据涨7.31%、美光涨4.23%，亚洲存储股集体走高。 此次大涨本质上是市场对"AI驱动的NAND需求是结构性变革而非周期性泡沫"这一叙事的投票——此前财报后股价大跌，正是因为市场担忧周期见顶，而投资者日恰好回应了这一核心忧虑。 ⚠️ 存储芯片属强周期行业，股价从40美元到2300美元再腰斩的经历提醒我们，高增长预期一旦无法持续兑现，回调风险同样巨大。