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#Lumentum营收翻倍，AI光通信需求延续 帮主有话说 Lumentum营收翻倍，AI光通信的景气度还在延续。 Q4营收10.1亿，同比增长109%，调整后EPS 3.23美元，双超预期。下季指引12.25到12.75亿，继续往上走。管理层把原因说得很清楚，AI和云数据中心在拉高速光模块和激光器的需求。 AI集群越做越大，算力瓶颈已经从芯片蔓延到互联环节。光通信是这一轮基建扩张的直接受益方，Lumentum的订单能见度比之前清晰了很多。 但市场现在的问题是，这个需求是持续增长还是周期性波动。AI基建烧钱烧到这个量级，集中采购和产能扩张的节奏一旦错位，周期性特征就会重新冒出来。 Lumentum的财报本身不差，但AI基建板块整体容错率在收窄，这不是一家公司的问题，是整个赛道从讲故事切到看账本的阶段。 手里几笔单子逻辑不变。大饼64250空单在63800减了一半，剩下一半继续拿，目标63500以下。闪迪1377空单止损1420，目标1300到1320。SPCX 135附近轻仓试多，止损124，目标145到150。山寨不动。 以上分析都具有时效性，单子必须要挂好止损，祝君好运。$BTC $ETH $OKB