Post

#闪迪财报双超预期，新增140亿美元回购授权 韩国产业通商资源部长官金正宽今天（8月6日）出来说话了。话很直接：韩国如果不加快芯片投资，就要失去半导体行业的优势了。 他现在确实有压力。$SKHYNIX SK海力士今天跌超10%、$SAMSUNG 三星电子跌6.3%，$EWY KOSPI收盘跌了4.59%。这是$SNDK 闪迪财报超预期后盘后大跌、存储板块情绪继续恶化的结果。 韩国现在占全球存储芯片市场65%的份额，三星和SK海力士两家独大。但这个位置坐得并不稳。长鑫存储DRAM份额已经干到7%，同比暴增716%，中国厂商正在快速追赶。美国、日本也在加码本土半导体产业。金正宽也承认，北京正向半导体产业投入大量国家资源。 他给的数据是：到2030年全球存储芯片市场规模将增长到约1万亿美元。速度是关键——半导体客户一旦采用某家供应商的产品，很少会换，所以需求快速增长的窗口期错过了就追不回来。 他讲了一个挺现实的观点：“与其讨论如何分配芯片行业的意外之财，不如着重帮助企业将资金再投资”。说白了，别想着怎么分钱，先把钱投出去，把产能和速度抢出来。 韩国政府已经开始砸钱了。6月底刚宣布三星和SK海力士将在西南部投资800万亿韩元（约5180亿美元），各建两座新晶圆厂。但金正宽今天的话说明，他觉得还不够快。长鑫10年走完美光30年的路，扩产速度确实惊人。 金正宽今天的表态说白了就一句话：钱我们砸了，但速度还不够，要更快。如果韩国慢了，65%的份额可能守不住。光州和全罗南道的四座新厂能不能按期投产，大概是这场竞赛的胜负手。