Alle vet at LPing Concentrated Liquidity har noen av de høyeste avkastningene i DeFi Men de fleste er for redde for forbigående tap Slik sikrer du forbigående tap i en CL LP ved å bruke @GammaSwapLabs for å opprette en deltanøytral USDC-posisjon som gir 28 % APR
Rettferdig advarsel om at du bare vil like denne tråden hvis du er en massiv (og jeg mener MASSIV) defi-nerd Her er GammaSwap-diagrammet for hvordan du sikrer IL for å bli ETH delta maksimum
Strategien min vil vise deg hvordan du sikrer deg for at IL skal bli USDC delta-nøytral ✅ Farm clAMM WETH/USDC på @Uniswap i +-30 % rekkevidde ✅ Sikring med GS ETH Short på @GammaSwapLabs (Sikrer IL og shorter ETH tilsvarende LP)
✅ Start parametere Startdato er 19.07.2025 Startpris for ETH er $3575 Oppdrett konsentrert likviditet i WETH/USDC-pool på Uniswap Rekkevidde er $2649-4831 -30% +30% distribusjon APR er estimert til 58 % for CL-posisjonen av defillama (30 dagers gjennomsnitt)
✅ Lommebok Starter med $30,4k i USD (gjør dette for å kunne spore fremgangen min)
✅ IL Hedging kalkulator Vi slår tallene inn i GammaSwap-kalkulatoren for sikring av IL Dette beregner størrelsen vi må bruke på hver plattform Sett inn Uniswap $ 25 819 Sett inn GS $4,574 Innskudd totalt $30,393 Vi ser at årlig APR er 28 %
Hvordan finne ut utbyttet for din uni v3-posisjon? Sjekk defillama avkastningsside For øyeblikket 7d gjennomsnitt 58 % APY for et område på +-30 % (Åpenbart vil avkastningen variere i perioder med høy og lav volatilitet, jeg har sett varierer fra 30 % APR til 100 % APR de siste månedene) Andre alternativer hvis du vil bruke andre områder er @vfat_io å finne ut ca. APR
✅ Bytt til ETH Vi starter med å bytte USDC mot WETH, så vi har 3.573 WETH Skal brukes i Uniswap LP
✅ Innskudd til Uniswap LP 3.573 VIS 13005 USDC Rekkevidde: 2649 - 4831 APR = estimert 58 % APR (av defillama)
✅ Åpne GammaSwap ETH Short for å sikre IL Sett resten av USDC (4900) inn i GammaSwap ETH Short Åpningsgjeld = $103,5k (fra kalkulatorark, dette er det viktige tallet) Denne posisjonen kan ikke avvikles etter pris, men den kan avvikles etter tid (finansieringsgebyrer) Foreløpig kan dette holde åpent i 162 dager (men dette kan endres hvis lånerentene endres)
Jeg betaler et gebyr på $25 for å åpne posisjonen (så veldig hyppig rebalansering kan skade deg hvis du setter Rang for stramt, jeg vet at du allerede vurderer å gjøre dette med +-10% rekkevidde eller enda strammere) Denne avgiften vil også være høyere i henhold til hvor stram rekkevidden din er
Min eksponering mot ETH i Uni v3 LP skal nå sikres av GammaSwap ETH Short (For nerdene: Dette gjøres ved å beregne innflytelsen Concentrated Liquidity LP bruker sammenlignet med en fullspektret LP) I +-30 % rekkevidde gir du likviditet med 7,17x giring sammenlignet med en LP i full rekkevidde
For rebalansering ønsker vi å gjøre det litt før vi treffer slutten av intervallene Vi foretrekker å rebalansere rundt $2750 eller $4700 ish for ikke å gå utenfor rekkevidde Husk at vi kun er sikret innenfor området fra 2649 - 4831 For å rebalansere er det bare å lukke alle posisjoner og åpne nye posisjoner etter å ha kjørt kalkulatorarket på nytt
Vi har nå følgende posisjoner etter å ha åpnet alle posisjoner på $3580 ETH
Etter 2 dager med å kjøre strategien, viser @revertfinance at uni v3-posisjonen for øyeblikket gir 38 % APR (over en helg)
Forvirret over alt dette? @GammaSwapLabs har nettopp gitt ut guider for hvordan du sikrer IL i konsentrert likviditets-AMM-er med mye mer detaljerte forklaringer
Strategien min skiller seg litt fra Akademiets strategi for å sikre IL Akademistrategi = Avkastningsbærende ETH-derivat Min strategi = Avkastningsbærende USDC-derivat Jeg erstattet «GS ETH Long» og «ETH Perp Hedge» med en «GS ETH Short»
Synes du dette ser vanskelig ut? Det er derfor @GammaSwapLabs automatiserer strategien og tokeniserer den som "Yield Token" Tokenisert konsentrert likviditet AMM-avkastning De vil lansere flere avkastningstokens som gir eksponering mot forskjellige eiendeler med AMM-avkastning gETH gUSDC gBTC Og i utgangspunktet kan dette brukes på ethvert token Ethena av AMM-utbytte Et komponerbart token som kan pendiddles gjennom @pendle_fi og utnyttes gjennom @SiloFinance eller @MorphoLabs
Synes dette ser fooking kult ut og er akkurat hvordan defi skal spilles? Velkommen til klubben Ticker er $GS Målet er månen
Vil legge ut noen oppdateringer om hvordan denne posisjonen utspiller seg senere, sørg for å følge meg @Slappjakke for flere alfa- og defi-dypdykk Hvis du har kommet så langt, vennligst støtt med en Like/Retweet den første tweeten nedenfor hvis du kan:
Alle vet at LPing Concentrated Liquidity har noen av de høyeste avkastningene i DeFi Men de fleste er for redde for forbigående tap Slik sikrer du forbigående tap i en CL LP ved å bruke @GammaSwapLabs for å opprette en deltanøytral USDC-posisjon som gir 28 % APR
Vis originalen
20,9k
151
Innholdet på denne siden er levert av tredjeparter. Med mindre annet er oppgitt, er ikke OKX forfatteren av de siterte artikkelen(e) og krever ingen opphavsrett til materialet. Innholdet er kun gitt for informasjonsformål og representerer ikke synspunktene til OKX. Det er ikke ment å være en anbefaling av noe slag og bør ikke betraktes som investeringsråd eller en oppfordring om å kjøpe eller selge digitale aktiva. I den grad generativ AI brukes til å gi sammendrag eller annen informasjon, kan slikt AI-generert innhold være unøyaktig eller inkonsekvent. Vennligst les den koblede artikkelen for mer detaljer og informasjon. OKX er ikke ansvarlig for innhold som er vert på tredjeparts nettsteder. Beholdning av digitale aktiva, inkludert stablecoins og NFT-er, innebærer en høy grad av risiko og kan svinge mye. Du bør nøye vurdere om handel eller innehav av digitale aktiva passer for deg i lys av din økonomiske tilstand.