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沐光博士
英伟达一天蒸发4400多亿美元，AI这次真要崩了？
昨晚美股杀得有点狠，英伟达单日暴跌9.3%，收在181.60美元，市值一天没了约4466亿美元。
更惨的是AMD，直接跌了17.3%。前两天还在讨论AI芯片订单有多猛，转头整个板块就被砸了。
但我觉得这轮下跌有个地方值得琢磨。
英伟达的芯片需求并没有突然消失，微软、谷歌、亚马逊这些巨头也没有宣布停止建设数据中心。
市场担心的是另一件事：钱花得太猛了。
几家科技巨头今年计划投入至少7200亿美元用于资本开支，大部分都和AI基础设施有关。现在数据中心建设还面临电力、成本和政策方面的压力。
万一项目延期，英伟达的订单交付节奏也可能受影响。
不过英伟达目前的预期市盈率已经降到约14倍，甚至低于标普500的平均水平。光看这个数字，确实没有之前那么吓人了。
我暂时不会因为一天暴跌就认定AI行情结束，但也不急着抄底。11月17日的财报，管理层对后续订单和交付的判断会很关键。
如果英伟达的业绩继续增长，股价却一直跌，你觉得问题出在估值，还是市场开始怀疑AI投入能不能回本？
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