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TraderS | 缺德道人
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海力士今天财报不错，算是开了个好头。营收104万亿韩元，营业利润率80%，DRAM整体平均售价环比上涨接近30%，NAND上涨约25%，涨价和高端产品占比提升共同推动盈利。如果后面的三星，闪迪财报延续此风格，就可以期待市场有个不错的反弹周期。
长协客户从约10家增到14家，通常协议时长为5年期、还有部分客户在谈延长。这样就覆盖了2027–28年总产能50%以上，中期维持类似比例。再算上在谈的量，甚至可以认为DRAM和HBM到2029年的量“实际上已售罄”。另外与主要客户的2027年HBM量价谈判也已完成。
全年约100万亿韩元的股东回报计划，包含了8月已经宣布、及近期完成的40万亿回购，不是今天新增100万亿买盘，但作为新闻标题数字却足够吸引眼球。
此次财报显示NAND定价仍强，企业SSD需求正在改善产品组合。削弱了“闪迪即将面对整个行业需求同步转弱”的担忧
未来等闪迪股价反弹回高位后，海力士扩大高端NAND和企业SSD供给的信息也可以解读为对闪迪的竞争压力。
$SKHYNIX $SKHY $SNDK #SK海力士Q3营收首破100万亿韩元
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