#OracleAdobeToday

Oraclen tulokset tänä iltana voivat määrittää pohjan tekoälyinfrastruktuurille. $ORCL arviot: ~19,1 miljardia dollaria liikevaihtoa, 1,74 dollaria EPS. Seuraa OCI:n kasvua, 638 miljardin dollarin backlog-konversiota ja massiivista tekoälypääomaa. Vahvat tulokset voisivat vahvistaa tekoälyä ja välikilpailuja; epäonnistuminen voisi painostaa alaa. $ORCL $SNDK #ZECBreaksIntoTop10 #SamsungHynix10DaySupply #OracleAdobeEarnings

#OracleAdobeEarnings tekoäly on kohtaamassa toisenlaisen testin 👀 Oraclella on 638 miljardin dollarin sopimusjono, kun taas Adobe työntää Fireflyn ja GenStudion syvemmälle yritystyönkulkuihin. Molempien täytyy nyt muuttaa tekoälyn innostus liikevaihdoksi, katteiksi ja käteiseksi. Mikä kiinnitti huomioni, oli odotusten muutos. Sijoittajat uskovat jo nyt, että yritykset käyttävät paljon rahaa tekoälyyn. Nyt he haluavat todisteita, että joku voi oikeasti tienata rahaa kaikella tuolla kulutuksella.

#OracleAdobeEarnings Oracle ja Adobe raportoivat tulosta Yhdysvaltain markkinoiden sulkeuduttua 10. syyskuuta. Oracle-sijoittajat keskittyvät siihen, voivatko Oracle Cloud Infrastructuren kasvu ja noin 638 miljardin dollarin jäljellä oleva suorituskykyvastuu muuttua liikevaihdoksi tarpeeksi nopeasti, jotta datakeskusten kasvavat kustannukset voidaan perustella. Adoben on osoitettava, että Firefly ja GenStudio pystyvät tuottamaan maksullisia tilauksia heikentämättä Creative Cloudin hinnoittelua. Molemmat yritykset kohtaavat vaativamman tekoälymarkkinan. Sijoittajat haluavat yhä enemmän mitattavissa olevia liikevaihdoja, katteita ja kassavirtaa tuotejulkistusten sijaan. Oracle voisi tarjota vahvaa pilvikasvua, mutta pettyä, jos infrastruktuurimenot nousevat entisestään. Adoben ammatillinen ekosysteemi on edelleen arvokas, vaikka kilpailu edullisempien generatiivisten työkalujen kanssa jatkaa kasvuaan. Ohjeistuksella on todennäköisesti merkitystä enemmän kuin koko neljännes. Keskeisiä indikaattoreita ovat tekoälyyn liittyvät liikevaihto, asiakasuskollisuus, pääomamenot ja johdon luottamus tulevaan kysyntään.

Tällä viikolla tarkastelen Oraclea ja Adobea kahtena hyvin erilaisena testinä samalle tekoälytarinalle. Oracle kysyy käytännössä: Ovatko yritykset edelleen valmiita investoimaan paljon tekoälyinfrastruktuuriin? Adobe kysyy: Voiko tekoäly todella tehdä ohjelmistoista arvokkaampia? Juuri tuo ero tekee näistä kahdesta tulosta minulle kiinnostavia. Henkilökohtaisesti alan vähemmän välittää siitä, kuinka paljon rahaa yritykset sanovat sijoittavansa tekoälyyn. Tiedämme jo, että kulutus on valtavaa. Haluan nyt nähdä todisteita siitä, että kaikki tämä investoinnit tuottavat vahvempaa kysyntää, toistuvaa liikevaihtoa ja lopulta parempia voittoja. Oraclen kanssa seuraan pilvipalveluiden kasvua ja tekoälyyn liittyvää kysyntää. Adoben kanssa olen enemmän kiinnostunut siitä, voivatko sen tekoälytyökalut houkutella maksavia käyttäjiä heikentämättä olemassa olevaa tilausliiketoimintaa. Jos molemmat yritykset tuottavat vahvoja tuloksia, uskon, että se tukee paljon laajempaa tekoälynarratiivia: infrastruktuurimenot ovat edelleen terveitä ja ohjelmistojen kaupallistaminen kiri kiinni. Mutta jos toinen osapuoli alkaa hidastua, se voisi kertoa, missä tekoälysykli muuttuu valikoivammaksi. Oma näkemykseni: tekoälyn seuraava vaihe ei ole sitä, kuka käyttää eniten rahaa, vaan sitä, kuka saa parhaan tuoton siitä kulutuksesta #OracleAdobeEarnings $BTC

#OracleAdobeEarnings Oracle ja Adobe raportoivat Yhdysvaltojen sulkemisen jälkeen 10. syyskuuta, ja molemmat kohtaavat saman peruskysymyksen: voiko tekoälyn kasvu muuttua kestäväksi liikevaihdoksi ilman, että kustannukset nostetaan liian korkeiksi? 👀 Oraclen osalta seuraan, näkyvätkö OCI:n kasvu ja sen jäljellä olevat 638 miljardin dollarin suorituskykyvelvoitteet todelliseksi liikevaihdoksi ja vapaaksi kassavirraksi. Backback on valtava, mutta datakeskusten laajentaminen on kallista. Adoben testi tuntuu erilaiselta. Firefly ja GenStudio saattavat tuoda enemmän maksettuja käyttäjiä, mutta yrityksen täytyy silti suojata Creative Cloudin hinnoittelu ja katteet samalla kun se lisää tekoälytyökaluja 🎨 Applen 9. syyskuuta pidetty tapahtuma ja Xiaomin 18 Foldin lanseeraus 7. syyskuuta tuovat uuden kerroksen, jossa keskityvät taittuvat laitteet, 2nm pii ja Apple Intelligence. Minulle tämä viikko ei ole pelkästään tuotejulkistuksista tai otsikkotuloista. Kyse on siitä, pystyvätkö yritykset osoittamaan, että tekoälyn kysyntä on muuttumassa kannattavaksi liiketoiminnaksi – ei pelkästään suuremmaksi kulutussitoumukseksi.

Oracle ja Adobe ovat samalla tasolla, Apple ja Xiaomi klusteroituivat, tällä viikolla uskon, että Oracle todennäköisimmin nousee Tämä viikko on todella vilkas, Oracle ja Adobe ovat molemmat saaneet tulosraportit samana päivänä, Apple järjesti lanseeraustapahtuman keskiyöllä ja Xiaomi julkaisi juuri 18 Foldin. Mielestäni Oraclella on parhaat mahdollisuudet. Bank of America antoi suoraan ostoluokituksen ja 240 dollarin tavoitehinnan, 51 % nousulla#ZECBreaksIntoTop10 #RobinhoodChainARBRev #OracleAdobeEarnings

Yksi tulosilta, kaksi hyvin erilaista arviota tekoälykaupasta. Broadcom voitti liikevaihdon ja korjatun EPS:n, liikevaihto nousi 86 % 29,6 miljardiin dollariin ja tekoälypuolijohdemyynti yli kolminkertaistui 16,7 miljardiin dollariin. Mutta sen 34,8 miljardin dollarin neljännen neljänneksen liikevaihto-ohje oli suunnilleen linjassa Streetin odotusten kanssa, ja osakkeet laskivat hetkellisesti yli 6 % varhaisessa iltakaupankäynnissä ennen kuin suurimman osan laskusta hillitsivät. Ironiaa on, että Broadcom odottaa edelleen Q4:n tekoälypuolijohdeliikevaihdon olevan 21,7 miljardia dollaria, mikä on 236 % kasvua ja vastaa noin 62 % kokonaisohjeistuksesta. Johto odottaa myös tekoälyliikevaihdon olevan noin 115 miljardia dollaria tilikaudella 27 ja 230 miljardia dollaria tilikaudella 28. Snowflake kertoi päinvastaisen tarinan. Tuotetulot nousivat 37 % 1,49 miljardiin dollariin, mikä merkitsi kolmatta peräkkäistä kiihtyvää kasvuneljännestä. Koko vuoden tuotetulosennuste nousi 6,07 miljardiin dollariin, ja osakkeet nousivat yli 21 % aukioloaikojen jälkeen. · CoCo saavutti 9 100 tiliä, lisäten 2 000+ tällä neljänneksellä · CoWork laajeni 5 800 tiliin, mikä on lähes 11 % kasvua peräkkäin · Jäljellä olevat suoritusvelvoitteet nousivat 30 % 9 miljardiin dollariin · Ei-GAAP-operatiivisen marginaalin ohjeistus nousi 13,5 %:sta 14,5 %:iin, mikä osoittaa parantuneen operatiivisen vivun Lisää Dellin edellisen illan tulokset: se varasi 60,9 miljardin dollarin arvosta AI-palvelintilauksia, nosti tekoälypalvelinten tulonäkymänsä 60 miljardista 74 miljardiin dollariin ja päätyi neljännekseltä 95 miljardin dollarin ruuhkalla. Kaava on selvä: tekoälyn kysyntä leviää siruista palvelimiin, datapilveen ja ohjelmistoihin. Mutta pelkkä tekoälyaltistus ei välttämättä enää riitä. Markkinat palkitsevat yhä enemmän kiihtyvyyttä jo valmiiksi korkeiden odotusten edessä. Jos ei riittänyt nousua, osake voi silti myydä pois. Jos nouse, markkinat voivat hinnoitella uudelleen. Kryptomarkkinat tuntevat saman jännitteen: narratiivi voi heikentyä ennen kuin kasvu katoaa, yksinkertaisesti siksi, että vauhti alkaa hidastua. Mikä on nyt tekoälyosakkeille tärkeämpää: absoluuttinen kasvu vai kiihtymisen nopeus? #AVGODipsSNOWPops $XAVGO $XSNOW $XDELL

#OracleAdobeEarnings Oraclen osalta seuraan, näkyvätkö OCI:n kasvu ja sen jäljellä olevat 638 miljardin dollarin suorituskykyvelvoitteet todelliseksi liikevaihdoksi ja vapaaksi kassavirraksi. Backback on valtava, mutta datakeskusten laajentaminen on kallista. Adoben testi tuntuu erilaiselta. Firefly ja GenStudio saattavat tuoda enemmän maksettuja käyttäjiä, mutta yrityksen täytyy silti suojata Creative Cloudin hinnoittelu ja katteet samalla kun se lisää tekoälytyökaluja 🎨 #ZECBreaksIntoTop10 #SamsungHynix10DaySupply

财报观察员:博通业绩超预期,Snowflake上调指引 Minä olen Cige. Broadcom ja Snowflake ovat molemmat raportoineet tuloksensa, ja tekoälyketjun siirto kiihtyy. Broadcomin kolmannen neljänneksen liikevaihto ja tulokset ylittivät molemmat markkinoiden odotukset, ja tekoälypuolijohdeliikevaihdot nousivat 16,7 miljardiin dollariin. Räätälöidyt tekoälypiirit ja verkkoliiketoiminta hyötyvät edelleen tästä.#LastNFPBeforeFOMC #AVGODipsSNOWPops #RobinhoodChainRevenue

$AVGO / Mikä muuttui: tekoälyn tulopalkki siirtyi jälleen. $AVGO 357 dollaria on laskenut aukioloaikojen jälkeen, vaikka Broadcom siirsi juuri tekoälypuolijohdetulosiltansa vanhasta 16,0 miljardin dollarin kolmannesta neljänneksen oppaasta raportoituun 16,7 miljardiin ja neljännelle neljännekselle 21,7 miljardille dollarille. Broadcom raportoi Q3:n liikevaihdon 29,6 miljardin dollarin, ei-GAAP-liikevaihdon 20,1 miljardin dollarin ja tekoälypuolijohdeliikevaihdon 16,7 miljardin dollarin. Yhtiö ohjasi Q4:n kokonaisliikevaihdon 34,8 miljardiin dollariin ei-GAAP-käyttökateella #LastNFPBeforeFOMC #AVGODipsSNOWPops #RobinhoodChainRevenue