#AVGODipsSNOWPops

Yksi tulosilta, kaksi hyvin erilaista arviota tekoälykaupasta. Broadcom voitti liikevaihdon ja korjatun EPS:n, liikevaihto nousi 86 % 29,6 miljardiin dollariin ja tekoälypuolijohdemyynti yli kolminkertaistui 16,7 miljardiin dollariin. Mutta sen 34,8 miljardin dollarin neljännen neljänneksen liikevaihto-ohje oli suunnilleen linjassa Streetin odotusten kanssa, ja osakkeet laskivat hetkellisesti yli 6 % varhaisessa iltakaupankäynnissä ennen kuin suurimman osan laskusta hillitsivät. Ironiaa on, että Broadcom odottaa edelleen Q4:n tekoälypuolijohdeliikevaihdon olevan 21,7 miljardia dollaria, mikä on 236 % kasvua ja vastaa noin 62 % kokonaisohjeistuksesta. Johto odottaa myös tekoälyliikevaihdon olevan noin 115 miljardia dollaria tilikaudella 27 ja 230 miljardia dollaria tilikaudella 28. Snowflake kertoi päinvastaisen tarinan. Tuotetulot nousivat 37 % 1,49 miljardiin dollariin, mikä merkitsi kolmatta peräkkäistä kiihtyvää kasvuneljännestä. Koko vuoden tuotetulosennuste nousi 6,07 miljardiin dollariin, ja osakkeet nousivat yli 21 % aukioloaikojen jälkeen. · CoCo saavutti 9 100 tiliä, lisäten 2 000+ tällä neljänneksellä · CoWork laajeni 5 800 tiliin, mikä on lähes 11 % kasvua peräkkäin · Jäljellä olevat suoritusvelvoitteet nousivat 30 % 9 miljardiin dollariin · Ei-GAAP-operatiivisen marginaalin ohjeistus nousi 13,5 %:sta 14,5 %:iin, mikä osoittaa parantuneen operatiivisen vivun Lisää Dellin edellisen illan tulokset: se varasi 60,9 miljardin dollarin arvosta AI-palvelintilauksia, nosti tekoälypalvelinten tulonäkymänsä 60 miljardista 74 miljardiin dollariin ja päätyi neljännekseltä 95 miljardin dollarin ruuhkalla. Kaava on selvä: tekoälyn kysyntä leviää siruista palvelimiin, datapilveen ja ohjelmistoihin. Mutta pelkkä tekoälyaltistus ei välttämättä enää riitä. Markkinat palkitsevat yhä enemmän kiihtyvyyttä jo valmiiksi korkeiden odotusten edessä. Jos ei riittänyt nousua, osake voi silti myydä pois. Jos nouse, markkinat voivat hinnoitella uudelleen. Kryptomarkkinat tuntevat saman jännitteen: narratiivi voi heikentyä ennen kuin kasvu katoaa, yksinkertaisesti siksi, että vauhti alkaa hidastua. Mikä on nyt tekoälyosakkeille tärkeämpää: absoluuttinen kasvu vai kiihtymisen nopeus? #AVGODipsSNOWPops $XAVGO $XSNOW $XDELL

🚨 NVIDIA osoitti, että tekoälyn kysyntä on edelleen järjetöntä. Nyt todellinen kysymys on: kuka siitä oikeasti tienaa rahaa? NVIDIA on juuri saanut raportoinnin päätökseen. Seuraavaksi: Broadcom ja Dell. Ja Pharaoh seuraa yhtä asiaa tarkasti — tekoälytarina siirtyy GPU:iden ulkopuolelle. Huomio siirtyy kohti räätälöityjä tekoälypiirejä + AI-palvelimia. NVIDIA nosti kattoa. Nyt Broadcomin ja Dellin täytyy todistaa, pystyykö tekoälyn infrastruktuurikone jatkamaan täyttä toimintaa. #DailyOrbit

N#BroadcomDellAIResults VIDIAn jälkeen Broadcom ja Dell ovat nousseet lavalle peräkkäin, muodostaen uuden kierroksen tulostestiikkunoita tekoälyalan ketjussa. Markkinat odottavat innolla, että nämä kaksi yritystä varmistavat tekoälyn laskentatehon todelliset tuotot ja arvioivat, voiko innostus tekoälyn pääomasijoituksiin jatkua. $BTC $ETH $SOL #LaborMarketTestsWalsh #BTCGoldCorrelation

Nvidia on todistanut, että yritykset haluavat edelleen laskentaa. Nyt saamme tietää, kuinka pitkälle tuo raha kulkee. Dell testaa tekoälypalvelinten kysyntää, Broadcom testaa räätälöityjä siruja ja verkoja, kun taas Snowflake testaa, menevätkö kulutus yritysohjelmistoihin. Siksi tämä tuloskierros on tärkeä. Terve tekoälysykli ei rikastuttaisi yhtä kerrosta ikuisesti. Jos tilaukset, katteet ja kassavirta vahvistuvat koko pinossa, buumi laajenee. #BroadcomDellAIResults

#闪迪铠侠拟投310亿美元,NAND供需重估 Kaksi yritystä suunnittelee investoivansa 31 miljardia dollaria vaiheittain vuoteen 2032 mennessä laajentaakseen flash-muistikapasiteettia, keskittyen tekoälyn tuomaan lisätallennustarpeeseen. Kapasiteetin vapautus on pitkäaikainen prosessi, eikä se välittömästi muuta nykyistä tiukkaa tarjontatilannetta; varastointihinnan noususykli voi vielä jatkua. $BTC hintaliike ei johdu suoraan tästä alan uutisista ja #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto

Tuloskauden siirto on yhä käynnissä. Nvidia on juuri raportoinut, kun taas Dell ja Broadcom ovat seuraavina vuorossa. Dell aikoo julkistaa tulokset tämän päivän markkinan sulkeutumisen jälkeen. Odotukset ennustavat liikevaihdon olevan noin 44,9 miljardia dollaria–45,3 miljardia dollaria, mikä tarkoittaa noin 52 %:n vuosikasvua, kun taas EPS:n ennustetaan yli kaksinkertaistuvan yli 4,90 dollarin kasvuun. #LaborMarketTestsWalsh #BTCGoldCorrelation #BroadcomDellAIResults

Tekoälytulokset jatkuvat: Dell raportoi 1. syyskuuta, jota seuraavat Broadcom ja Snowflake 2. syyskuuta. Laitteisto testaa, ylläpitävätkö räätälöidyt tekoälypiirit, verkko- ja palvelintilaukset kasvua, voittoa ja kassavirtaa. Ohjelmisto näyttää, luoko pilvidatan kysyntä vakaampaa tilaus- ja käyttötuloa. Nvidia vahvisti laskentakysynnän; nyt keskitytään siihen, leviääkö tekoälykulutus siruista palvelimiin, verkkoon ja yritysohjelmistoihin, tukien laajempia teknologian arvostusarviointeja. Jaa näkemyksesi tämän aiheen alla.

31 MILJARDIA DOLLARIA PANOSTI TEKOÄLYTALLENNUKSEEN — MUTTA MARKKINAT EIVÄT OSTA SITÄ. SanDisk ja Kioxia ilmoittivat juuri suunnitelmistaan investoida 31 miljardia dollaria Japaniin 3D NANDin tuotannon laajentamiseksi. Kuulostaa optimistiselta tekoälyinfrastruktuurille, eikö? Ei niin nopeasti. Markkinoiden todellinen kysymys on yksinkertainen: Voivatko tekoälypäättely ja datakeskusten kysyntä kasvaa tarpeeksi nopeasti imeäkseen kaiken tämän uuden NAND-tarjonnan? Jos kyllä, SanDiskin pitkäaikainen tarina pysyy ennallaan, ja tämä vetäytyminen voi olla vain voittoa tavoittelevaa. #DailyOrbit

🔥 Tekoäly on virallisesti muodostumassa IRENin suuremmaksi kasvumoottoriksi. IRENin Q4-tulokset osoittavat, että AI Cloud -liikevaihto ohittaa $BTC louhinnan ensimmäistä kertaa, tuottaen 70,5 miljoonaa dollaria verrattuna 66,7 miljoonaan dollariin. Suurempi merkki: IREN nopeuttaa siirtymistään $BTC kaivostoiminnasta tekoälyinfrastruktuurin voimakeskukseksi, monipuolistaa liikevaihtoa ja hyödyntää olemassa olevaa datakeskuskapasiteettiaan. Kaivostoiminnasta $BTC tekoälyn voimanlähteeksi. $BTC #BTCGoldCorrelation #WalshInflationRisk

Tekoälyn seuraava vaihe saattaa olla vähemmän mallien itsensä ja enemmän sen suhteen, kuinka syvälle ne integroituvat jokapäiväiseen ohjelmistoon. Tämä muutos voi luoda mielenkiintoisia mahdollisuuksia, kun yritykset sopeutuvat ja uusia käyttötapauksia syntyy. Todellinen kysymys on: Kuka hyötyy tästä siirtymästä eniten? #AIShiftsToSoftware