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凡凡ETH
西部数据财报：存储需求仍强，市场开始担心利润能撑多久
西部数据这份财报，对存储行业的信号偏多：本季营收43.81亿美元，同比增长55%；调整后毛利率58.1%，下季还预计提升至60%—61%。至少从公司指引看，近端需求和盈利没有明显转弱。
真正值得盯的是增长结构。本季交付容量同比增长约22%，收入却增长55%，说明定价和产品结构改善贡献显著。存储厂商正在赚钱，但这种盈利也更依赖定价权。
这就解释了市场的分歧：眼下订单很好，未来新增供给会不会压住价格？近期围绕东芝扩产的担忧，已经影响硬盘股表现。不过，扩产目标距离实际交付仍有过程，不能直接认定供需已经反转。
对希捷，这是一份较直接的行业景气验证；对闪迪，传递的是数据中心存储需求仍强，不能把HDD涨价直接套到NAND上。闪迪能否继续上修盈利，要看企业级SSD收入、NAND售价和出货量能否共同兑现。
我的判断是：这份财报支持继续关注存储多头机会，但不足以成为立即抄底的理由。接下来最重要的是观察，强指引之后股价能否止跌，同行财报能否继续印证需求。
如果容量增长、价格坚挺、利润兑现，回调才更值得研究；#存储芯片股反弹，AI扩产与竞争并存
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