Una encuesta encuentra brechas en la cobertura principal de Bitcoin, dejando expuestos a los inversores institucionales
Una encuesta del segundo trimestre de 18 medios de comunicación convencionales registró 1,116 historias de Bitcoin (BTC) y midió el sentimiento en un 31% positivo, un 41% neutral y un 28% negativo, según la firma de análisis de Bitcoin Perception.
Los datos revelan una brecha significativa entre los medios centrados en las finanzas que cubren ampliamente el mercado y las publicaciones heredadas que rara vez lo abordan.
Cobertura dispersa
Perception contó dos artículos de Bitcoin en The Wall Street Journal, 11 en el Financial Times y 11 en The New York Times. Estos totales quedaron por detrás de todos los títulos orientados a las finanzas de la muestra e incluso quedaron por detrás de los medios generales de nivel medio.
Las audiencias que confían en estos periódicos para obtener inteligencia de mercado casi no recibieron información sobre un activo que volvió a superar a los índices generales en el trimestre. El informe se refirió a este desajuste como un "riesgo de punto ciego editorial" porque los inversores institucionales pueden basar sus decisiones de cartera en información incompleta.
Los canales comerciales de alto volumen impulsaron la cobertura más constructiva. Forbes produjo 194 historias de Bitcoin con una proporción de positivo a negativo de aproximadamente 1.8:1. Al mismo tiempo, CNBC publicó 141 artículos a 2.5:1; y Fortune presentó 117 piezas que se inclinaron modestamente positivas.
Estos medios se centraron en las métricas de adopción, los fondos cotizados en bolsa (ETF), las asignaciones de tesorería y la economía de la minería, presentando a Bitcoin como un macroactivo viable en lugar de una novedad.
Los encuadres negativos se agrupan en otros lugares. The Independent publicó 45 artículos con una inclinación negativa de 2,3:1, mientras que Fox News y Barron's ofrecieron volúmenes más pequeños pero un escepticismo similar, centrándose en el crimen, las violaciones de la ciberseguridad y la volatilidad de los precios.
Perception agrupó la cobertura en tres bloques narrativos: adopción entusiasta (Forbes, CNBC), minimalismo deliberado (WSJ, FT, NYT) y escepticismo persistente liderado por los medios tradicionales de interés general.
Asimetría de la información
Según el informe, la divergencia es importante porque los activos digitales de gran capitalización ahora se negocian con una liquidez comparable a la de algunas monedas del G-10, y los ETF al contado que cotizan en bolsa superaron volúmenes récord durante el trimestre.
Los gestores de activos que supervisan solo las publicaciones de bajo volumen pueden pasar por alto los desarrollos regulatorios, los datos de flujo de fondos y los movimientos de tesorería corporativa que la cohorte de alto volumen documenta casi en tiempo real.
El informe concluyó que la división de la cobertura crea tanto riesgos como oportunidades: riesgo para las instituciones que dependen de canales con poca oferta y oportunidad para los lectores que siguen de cerca los medios que siguen de cerca los mecanismos del mercado.
Con el sentimiento y los recuentos de historias cuantificables cada trimestre, los equipos de cartera pueden comparar la exposición a los medios con la acción del precio y ajustar sus fuentes de información en consecuencia.
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