#IRENDeliversForMSFT

La primera entrega de 50MW de IREN Horizon es más que un hito de construcción. Proporciona a los inversores una prueba inicial del cambio de la empresa desde la minería de bitcoin hacia la infraestructura de nube AI bajo su contrato quinquenal con Microsoft, valorado en aproximadamente 9.7 mil millones de dólares. La pregunta clave ahora es la repetibilidad: permanecer dentro de un programa que totaliza aproximadamente 200MW en Childress, Texas. Mi interpretación es que la valoración debería reflejar cada vez más la ejecución a lo largo de #XiaomiEarningsWatch #30YYieldHits2007High #SanDiskLongTermDeals

ÚLTIMO: 💰 HIVE dice que su unidad BUZZ HPC firmó un contrato de nube GPU de $350M a 5 años que se espera añada alrededor de $70M en ingresos anuales.#SandiskDealsInFocus #BTCVolumeDriesUp #OKXOutcomeLeagueS2

La primera entrega de 50MW de Horizon de IREN es más que un hito de construcción. Proporciona a los inversores una prueba inicial del cambio de la empresa desde la minería de bitcoin hacia la infraestructura de nube para AI bajo su contrato quinquenal con Microsoft, valorado en aproximadamente 9,7 mil millones de dólares. La cuestión clave ahora es la repetibilidad: quedan tres sitios Horizon, dentro de un programa que totaliza aproximadamente 200MW en Childress, Texas. Mi interpretación es que la valoración debería reflejar cada vez más la ejecución a lo largo de todo el despliegue, no simplemente el valor de escasez de la energía y el terreno. No es un consejo, solo un análisis. #IRENDeliversForMSFT

El problema de gasto en IA de 3 billones de dólares que se oculta bajo las grandes tecnológicas..

$RIOT | Riot Platforms Precio actual: $20.31 Riot está evolucionando más allá de la minería de Bitcoin, ampliando su presencia en centros de datos a gran escala para IA y computación de alto rendimiento. Su reciente acuerdo de $9.1B a 20 años con Anthropic añade un gran catalizador a esta transición. Con la demanda de infraestructura de IA acelerándose, $RIOT es definitivamente un nombre para tener en el radar. #DailyOrbit @OKX中文

Santo cielo, acaba de hacer clic para mí Cursor puede matar a Github Hay varias capas en esto - Microsoft estaba BUSCANDO hacer una oferta por Cursor, pero se retiraron. - Cursor hizo un trato con xAI en su lugar - OpenAI adquirió Windsurf - Conflicto Musk <> Altman Primero, cómo lo harían: - preferir "cursorgit" por defecto en el IDE de cursor - reutilizar/clonar la infraestructura de agentes en la nube para que sea equivalente al runtime de acciones de gh - bajar el precio de las acciones ofreciendo minutos ilimitados (de todos modos ganan dinero con bugbot/agentes en la nube) - añadir un comando “cursor migrate ” al CLI - iniciativa OSS “clona tu historial de issues/comentarios + estrellas” Por qué tiene tanto sentido: - El sentimiento alrededor de Github es terrible ahora mismo - SpaceX/xAI planean salir a bolsa - Microsoft es el mayor inversor de OpenAI, Musk puede comerse su cuota de mercado - xAI tiene una opción de compra a 6 meses: adquirir Cursor por $60B o pagar $10B por colaboración. Los $10B están garantizados

3,2 billones de dólares están ahora comprometidos en compromisos de AI y eso cambia todo sobre esta expansión (Guárdalo). Entre Amazon, Google, Meta, Microsoft y Oracle, ese total se divide entre compras de equipos, arrendamientos actuales, obligaciones de arrendamiento futuras y participaciones pendientes en empresas de AI. El total de Google saltó a 946 mil millones de dólares, un impresionante aumento del 116 % respecto al trimestre anterior, convirtiéndolo en el mayor conjunto de compromisos individuales en todo este grupo. Meta alcanza los 731 mil millones de dólares, un aumento del 59 % trimestre a trimestre, seguido por Microsoft con 672 mil millones, un 50 % más, luego Amazon con 453 mil millones, un 13 % más, y Oracle cerrando con 349 mil millones, un 16 % más. La mayor parte de ese dinero no es una compra única que se pueda cancelar el próximo trimestre, son obligaciones de arrendamiento futuras aseguradas con años de antelación, y eso es un compromiso fundamentalmente más firme que el gasto de capital ordinario. Solo los compromisos de arrendamiento futuros de Meta aumentaron un 90 % trimestre a trimestre hasta 347 mil millones, y los arrendamientos futuros de Microsoft crecieron un 67 % hasta 329 mil millones, mientras que el libro de arrendamientos futuros de Oracle más que se duplicó desde donde comenzó, situándose en 260 mil millones. Los compromisos de compra de equipos de Google se dispararon un 144 % hasta 811 mil millones, con mucho el mayor aumento de cualquier categoría individual en cualquier empresa, mostrando lo agresivamente que ha estado firmando órdenes de compra que no puede deshacer fácilmente. La razón por la que este enfoque importa es que un ciclo normal de capex puede ralentizarse o pausarse cuando una empresa decide que la demanda se ha enfriado. Un arrendamiento plurianual o una orden de compra de equipos firmada no funcionan así, ya que son obligaciones contractuales que las empresas deben cumplir independientemente de lo que suceda con la demanda de AI el próximo año o el siguiente, lo que hace que esta expansión sea mucho más firme que un ciclo de gasto típico. Esa es la verdadera razón por la que los hyperscalers están asegurando energía, capacidad de computación e infraestructura física años antes de cuando realmente la necesitarán, ya que esperar a firmar estos contratos hasta que la demanda aparezca significaría perder el acceso a la capacidad por completo en un mercado donde todos los demás están compitiendo para asegurar los mismos recursos escasos. 3,2 billones de dólares en compromisos de AI tienen que fluir a algún lugar, y los suscriptores de Milk Road ya están obteniendo grandes ganancias en varias de las operaciones posicionadas alrededor de esta expansión. Si quieres ver exactamente qué estamos comprando a medida que ese dinero fluye hacia energía, centros de datos, chips, memoria y redes, únete a nosotros por solo 1 $ usando el enlace a continuación.

ÚLTIMA HORA: Hive Digital firma un acuerdo de cinco años por $350M para GB300 GPU, con el objetivo de alcanzar $200M en ARR de nube para fin de año.