#AISafetyVsCompute

Anthropic planea tener 5GW de capacidad de cómputo en línea para fin de año. Estoy empezando a entender por qué Dario quiere “frenar el desarrollo de AI” con tanta capacidad de cómputo a punto de estar disponible #FedOctHikeOddsHit55% #CryptoTaxAndBTCReserve #SECCFTCOnchainRules

#NvidiaChipDoubleOutlook Nvidia planea vender más chips, pero el cómputo de IA se está volviendo más caro 👀 Jensen Huang espera que las ventas de chips se dupliquen en el próximo año, mientras que Nebius está aumentando los precios de las instancias H100 a B300 en aproximadamente un 17%-21%. Lo que llamó mi atención es la contradicción: la oferta está aumentando, pero el poder de fijación de precios no está disminuyendo. Si Nvidia duplica los envíos y los precios del cómputo siguen siendo altos, la verdadera historia no es la escasez. Es la demanda superando una de las expansiones de oferta más rápidas en tecnología.

Las perspectivas de Nvidia y el aumento de precio de Nebius no son señales contradictorias. Los envíos pueden duplicarse mientras la capacidad de cómputo sigue siendo escasa si la demanda de AI se expande aún más rápido. El aumento del 17%-21% en las instancias H100, H200, B200 y B300 convierte la fijación de precios en la nube en la prueba de estrés más clara: incrementos sostenidos sugerirían que el crecimiento de la oferta se está absorbiendo antes de que pueda aliviar los costos para los clientes. #NvidiaChipDoubleOutlook

🔥 ¿Por qué el almacenamiento viene después de la potencia de cálculo de IA? $SKHYNIX → liderazgo en HBM, impulsado por la demanda de ancho de banda de servidores de IA. $MU → recuperación de HBM + DRAM, con un fuerte potencial alcista en el ciclo. $SNDK → NAND + SSD empresariales, beneficiándose de las crecientes necesidades de almacenamiento en centros de datos. Diferentes enfoques, mismo tema de infraestructura de IA. Observa los precios, envíos, demanda y márgenes. #AI #Semiconductors

NUEVO: Anthropic dice que Claude ahora lidera el 26% de su propia investigación y desarrollo en IA, frente a casi cero a principios de año. $ANTHROPIC

#NvidiaChipDoubleOutlook Nvidia sigue siendo el centro del comercio de infraestructura de IA. Sus resultados recientes mostraron nuevamente una demanda excepcional de aceleradores de IA de alta gama, mientras que los analistas se centran en la perspectiva a largo plazo inusualmente fuerte de la empresa. Nvidia también ha ampliado su presencia estratégica mediante inversiones y adquisiciones, incluida la compra anunciada de Hugging Face por aproximadamente 12.900 millones de dólares. El caso alcista es sencillo: los hyperscalers continúan gastando agresivamente en capacidad informática, y el ecosistema de software de Nvidia hace que su hardware sea difícil de reemplazar. El riesgo es que las expectativas se hayan vuelto extremadamente altas. Cualquier desaceleración en el gasto de capital en la nube, cuellos de botella en la cadena de suministro o restricciones de exportación podrían provocar un ajuste brusco en la valoración. Mi opinión es que el impulso operativo de Nvidia sigue siendo impresionante, pero los inversores deberían separar la demanda genuina de los usuarios finales de las empresas de infraestructura que compran capacidad anticipándose a cargas de trabajo futuras inciertas.

#AISafetyDebateEscalates El debate sobre la seguridad de la IA acaba de pasar de discusiones en Twitter a la Casa Blanca 👀 El presidente de la Cámara, Johnson, propuso una reunión con 7-8 jefes de plataformas de IA y legisladores — no se ha fijado fecha, pero el hecho de que se proponga a este nivel indica que la conversación está pasando de ser voluntaria a potencialmente obligatoria 📋 Johnson se opone a pausas de emergencia en IA, citando preocupaciones por la competencia con China. Pero OpenAI ya lleva semanas en conversaciones con Anthropic y Google DeepMind sobre marcos de evaluación de terceros. La industria intenta autorregularse antes de que el gobierno imponga el tema 🤔 Las acciones de chips cayeron el 14 de septiembre por temores a la demanda de GPU — la ansiedad por la desaceleración en seguridad ya está afectando al hardware 📉 La tensión principal: avanzar rápido y arriesgarse a quedarse atrás en seguridad, o desacelerar y arriesgarse a quedarse atrás respecto a China. Ambas posturas tienen un argumento real y ninguna es claramente errónea 🫠 ¿Autorregulación mediante evaluación de terceros, o supervisión gubernamental obligatoria — qué marco realmente produce mejores resultados en seguridad de IA? 👇

Mientras las acciones de AI caen — CoreWeave -6%, MARA -5% tras el llamado del CEO de Anthropic a un desarrollo más lento de la IA Crypto está superando. $BTC +1% a $77.8K, $ETH +2% a $2.5K Narrativa cambiada. Dinero saliendo de chips de IA sobrevalorados, buscando BTC sobrevendido que estaba muerto en $60K el mes pasado. BTC estuvo sobrevendido durante meses. Ahora los traders a corto plazo apuestan por más de $80K para diciembre. La rotación es real — no es hype. ¿Sigues en acciones de IA o te has rotado a crypto? #BTC #AI #Rotation

The Feed 9/15/26 - AI: Frontier labs llaman a acelerar el desarrollo. Elon en All-In: modelos de revisión por pares, incluir a China. Obama/Harris/Mamdani quieren que Washington lo frene con regulación. Sacks: si quieres desacelerar, simplemente desacelera. Jensen: los pronósticos de extinción no son ciencia; Nvidia no está frenando. Trump: engaño, presidente de alto IQ es la barrera de seguridad. China: EE.UU. está "alarmando", no vamos a detenernos.#FOMCRateCallThisWeek #CLARITYVoteFails50-49

comenzó a recalcular: si el desarrollo de AI realmente necesita desacelerarse, ¿cuánto valen todavía esas demandas proyectadas infinitamente? Después de que líderes de empresas de AI como Anthropic pidieran más tiempo para mecanismos de seguridad, el sector de semiconductores vio una venta significativa. Ingresos recientes de compani#FOMCRateCallThisWeek #CLARITYVoteFails50-49 #AISafetyDebateEscalates