#KoreaJapanChipRally

Kospi zažívá vzestup, zatímco SK Hynix a Samsung udržují globální AI rally v proudu

Goldman Sachs vidí téměř 80% růst pro jihokorejské akcie, přičemž si udržuje cíl 12 000 Kospi, což je poháněno boomem AI paměti.

NOVINKY: Goldman Sachs vidí téměř 80% růst pro jihokorejské akcie, přičemž si udržuje cíl 12 000 pro Kospi poháněný boomem AI paměti.

$SKHYNIX Pozitivní zprávy o továrně SK Hynix v USA se naplňují – je to výchozí bod pro nové kolo zisků, nebo signál vrcholu v očekávání nákupu a prodejní realitě? Výkonnost SK Hynixu potvrzuje nákupní očekávání a prodává logiku faktů. Před polednem fondy sázejí brzy na přínosy výstavby továren v USA, což zvyšuje ceny; Po zveřejnění zprávy byla sentiment vyčerpaný, chyběly nové katalyzátory a býčí dynamika opadla. Na tržní frontě se po růstu stáhla zpět, nyní konsoliduje blízko 1282, přičemž Bollingerova pásma uzavírají a objem klesá. Rezistence je zřejmá nad 1292-1300. Krátkodobě medvědí; pokud objem roste a podpora 1272 je prolomena, pravděpodobnost průlomu z konsolidace se výrazně zvyšuje. Doporučuje se shortovat na rallye, s podporou v rozmezí 1265-1258 pod ní, a upravovat strategie, jakmile je směr jasný. #日韩芯片股走强, lze prodloužit AI cyklus úložiště?

Duoduo Review Diary: September 7th prodal dlouhou pozici na SK Hynix a přehledal zisky $SKHYNIX 1. OpenAI vydává nový model Astra Jensen Huang přímo řekl: "AGI dorazila" a trh okamžitě začal vyrovnávat účty – AGI vyžaduje obrovský výpočetní výkon a úložiště a očekávání poptávky po HBM, DRAM a NAND byla výrazně zvýšena. Tento pocit byl v USA už minulý víkend nacvičován: minulý pátek vzrostl index polovodičů ve Filadelfii o 3,38 % a americký ADR SK Hynix o 8,14 %. Dnes otevřel trh v Asijsko-pacifickém regionu s indexem Nikkei výše o 1300 bodů, korejské akcie vzrostly o 3,34 % a paměťové čipy prudce vzrostly napříč celým segmentem. 2. Zahraniční kapitál a instituce společně nakupují Dnes zahraniční investoři čistě nakoupili 890,7 miliardy wonů, instituce nakoupily 752,8 miliardy wonů a drobní investoři prodali 2,24 bilionu wonů. Fondy se soustředily na akcie těžkých polovodičů, což přímo vytlačilo nahoru SK Hynix a Samsung. 3. Silné základy Od ledna do srpna tohoto roku dosáhl jihokorejský export polovodičů 281,2 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o 169,6 %. Minulý pátek Nomura zopakoval své hodnocení 'kupovat' a zaměřil se na 4,7 milionu wonů. Jednoduše řečeno: OpenAI rozdmýchal sentiment, americké akcie vzrostly jako první, aby udávaly tempo, zahraniční instituce následovaly a fundamenty podpořily trh.

#日韩芯片股走强, lze prodloužit AI cyklus úložiště? Tento trh vysílá klíčový signál: trh se posouvá z "kdo je silnější výpočetní výkon" k "kdo je nejrychlejší v uvažování". Logika růstu v Japonsku a Jižní Koreji je stále poněkud odlišná: hlavními bojištěmi Koreje jsou HBM, DRAM a NAND, zatímco Samsung a SK Hynix přímo těží z dividend z AI. V Japonsku je to ještě roztříštěnější, přičemž vybavení, testování a materiály odpovídajícím způsobem rostou. Zajímavé je, že dnes byl korejský akciový trh převážně kupován zahraničním kapitálem a institucemi, zatímco drobní investoři prodávali, což naznačuje, že kapitál stále existuje v otázkách udržitelnosti. Goldman Sachs zopakoval svůj cíl 12 000 bodů s jediným základním předpokladem – investice do AI kapitálu budou držet krok a nabídka a poptávka po úložišti zůstanou napjaté. Pro kryptosvět jsou tři body, které stojí za to sledovat. Za prvé, GPT-6 Astra potvrdila, že poptávka po inferenci se stává novou hnací silou pro výkon AI výpočetního výkonu. Globální poptávka po výpočetním výkonu stále roste a sektor AI a projekty DePIN v kryptosvětě také těží. Za druhé, pokračující síla skladovacích zásob naznačuje, že kapitálové výdaje na AI hardware jsou stále na vrcholu, krátkodobé nákladové tlaky na těžaře přetrvávají, ale jistota ohledně dráhy také roste. Za třetí, pokud korejské skladovací akcie budou nadále růst, některé prostředky se nakonec vrátí zpět z akciového trhu na kryptotrh a logika jihokorejské prémie zůstává. Dovolte mi sdílet své myšlenky. GPT-6 Astra není prezentace v PowerPointu; je to nová proměnná, která může skutečně zvýšit poptávku po výpočetním výkonu. Cíl Goldman Sachs 12 000 bodů není jen křik, ale dokud instituce nakupují a drobní investoři prodávají, korejské akcie budou krátkodobě kolísat. Co si o tom myslíte? $BTC $ETH

Jak bychom měli dnes večer vnímat skladování? Japonsko a Jižní Korea už poskytly odpověď Japonské a korejské skladovací akcie nadále divoce rostou. SK Hynix vzrostl o více než 3 %, Samsung vzrostl téměř o 2 % a KOSPI překročil 7 000 bodů. Minulý pátek byly americké akcie uzavřeny na Svátek práce, ale SNDK vzrostl o 11,9 % a MU o 6,1 % za jediný den – dnešní otevření pravděpodobně bude pokračovat. Tři základní principy: Za prvé, po uvedení modelu Astra od OpenAI se trh znovu obchodoval "čím silnější model→ tím více závěrů→ tím větší poptávka po úložišti." Za druhé, zásoby Samsungu a SK Hynix údajně vydrží méně než 10 dní. Goldman Sachs odhaduje, že omezení dodávek bude pokračovat minimálně do roku 2027, nikoli krátkodobě. Za třetí, výrobci serverů Dell a HPE opakovaně hlásili nedostatky a dodavatelé v downstreamu hlasují o objednávkách. Obchodování: Býčí, ale nehonte se slepě při vysokém otevření. SNDK má nejkratší katalyzátor (včetně vazby na Kioxia + S&P 100), vysoce elastický, ale už extrémně horký; MU je jistější, přímo způsobené nedostatkem HBM/DRAM. Když je signál příliš konzistentní, zachovejte trochu jasnosti. #日韩芯片股走强, lze prodloužit AI cyklus úložiště? #闪迪纳入标普100 bude příští týden stanovena první cena

Americký akciový trh byl dnes uzavřen, ale japonské a korejské čipy začaly růst jako první. Jihokorejský KOSPI otevřel o 3,34 %, akcie Samsung Electronics a SK Hynix a dalších paměťových čipů společně prudce vzrostly a japonské Kioxia, Tokyo Electron a Advant Testing také posílily. Zvlášť když SK Hynix a Kioxia vykazují zisky, už to není jen obvyklý růst; je to spíš tak, že kapitál opět soupeří o sektor AI úložišť. Logika není složitá: AI modely jsou v inferenci konkurenceschopnější, požadavky na výpočetní výkon datových center stále rostou, takže HBM, DRAM a NAND jsou přirozeně přemýšleny. Dříve se všichni stále soustředili na AI výpočetní výkon, ale nyní se prostředky přesouvají na úložné a polovodičové vybavení. Ale teď mě víc zajímá zítřek. Protože dnes americký akciový trh vůbec neotevřel; Japonsko a Jižní Korea už zapálily oheň čipů. Až se americký akciový trh zítra znovu otevře, půjde SanDisk, polovodičová zařízení a další sektory? Pokud zítra kolektivně převezme kontrolu americký trh s akciovými čipy, pak stojí za zmínku dnešní vlna mezi Japonskem a Jižní Koreou. Takže dnes nehádejme příliš. Zítra se otevírá trh – uvidíme, jestli americké akcie dokážou nakoupit. #日韩芯片股走强, lze prodloužit AI cyklus úložiště? $SKHYNIX $SAMSUNG $OPENAI

[Faraonova tržní hlídka] Japonské a korejské akcie čipů se opět oteplují – jak dlouho ještě může cyklus úložiště trvat? Pharaoh přímo řekl, že jakmile OpenAI uvedlo nový model, akcie čipů kolektivně explodovaly. Tento scénář je ještě přímočařejší než Pharaohova pyramida – Astra musí pracovat pro uživatele, takže poptávka po výpočetním výkonu bude jen růst a úložiště je skutečným vítězem. Na dnešním začátku obchodování Nikkei 225 vzrostl o více než 1 300 bodů, jihokorejský index KOSPI vzrostl o více než 4 %, SK Hynix o více než 7 %, Samsung Electronics o více než 5 % a Kioxia vzrostla o více než 7 %. Spouštěčem bylo uvedení nové generace velkého modelu GPT-6 Astra od OpenAI, které okamžitě upoutalo pozornost trhu – model může fungovat a úložiště musí držet krok. Goldman Sachs zůstává optimistický, přičemž jeho hlavní stratég pro Asijsko-pacifický region udržuje cíl KOSPI na úrovni 12 000 bodů, což představuje téměř 80% nárůst oproti současným úrovním. Důvodem je, že trh systematicky podceňuje udržitelnost cyklu zisku z AI úložišť – američtí technologičtí giganti mohou příští rok utratit více než 1,2 bilionu dolarů na kapitálové výdaje a nedostatek čipů vyvolaný expanzí datových center se v roce 2027 dále zhorší. Dodávky AI serverů také zrychlují. Data TrendForce ukazují, že globální růst dodávek AI serverů za rok 2026 byl meziročně revidován přibližně na 31 %. Úložiště se přesunulo z cyklické akcie na "základní aktivum pro AI infrastrukturu." Krátkodobě, pokud vzroste příliš, přizpůsobí se, ale směr je už jasný. Takže pullbacky jsou jen spousta možností – prostě do toho jděte odvážně! $BTC $ZEC $SOL #日韩芯片股走强, může cyklus AI ukládání pokračovat?

#日韩芯片股走强, lze prodloužit AI cyklus úložiště? Jsem Cige a uvedení GPT-6 Astra přímo rozproudilo japonské a korejské akcie čipů. KOSPI otevřel o 3,34 %, Samsung a SK Hynix vedly růst a japonské firmy v oblasti úložiště, zařízení a testování posílily současně. Astra pracuje za uživatele, požadavky na inferenci rostou, spotřeba výpočetní energie roste – tato cesta je přímější a trvalejší než samotné školení. Cesta Jižní Koreje k užitku spočívá v prosperitě HBM, DRAM a NAND, zatímco Japonsko se zaměřuje na skladování, vybavení, testování a materiály. Oba sektory rostou, ale struktura přínosů je odlišná. Zahraniční investoři a instituce nakupují, drobní investoři prodávají a existuje rozpor v kapitálu ohledně udržitelnosti trhu. Goldman Sachs zopakoval svůj cíl KOSPI 12 000 bodů s hlavním předpokladem, že kapitálové výdaje na AI a nabídka a poptávka po skladování zůstávají napjaté, což pohání růst zisků firem a obnovu ocenění. Zda cyklus ukládání dat může pokračovat, závisí na tom, zda kapitálové výdaje poskytovatelů cloudu, ceny úložišť a objednávky v dodavatelském řetězci mohou růst současně. Směr se nezměnil, ale tempo se mění. To je vše pro Ci Ge, podívejte se blíže $BTC $ETH $ZEC