#IRENDeliversForMSFT

První dodávka Horizon s výkonem 50MW od IREN je víc než jen stavební milník. Investorům to dává počáteční důkaz o posunu společnosti od těžby bitcoinu k AI cloudové infrastruktuře v rámci pětileté smlouvy s Microsoftem, která je oceněna na přibližně 9,7 miliardy dolarů. Klíčovou otázkou nyní je opakovatelnost: zůstat v rámci programu o celkové kapacitě přibližně 200MW v Childress v Texasu. Můj názor je, že ocenění by mělo stále více odrážet realizaci napříč #XiaomiEarningsWatch #30YYieldHits2007High #SanDiskLongTermDeals

NEJLÉPE: 💰 HIVE uvádí, že jeho HPC jednotka BUZZ podepsala pětiletou smlouvu na GPU cloud za 350 milionů dolarů, která by měla přinést přibližně 70 milionů dolarů ročních tržeb. #SandiskDealsInFocus #BTCVolumeDriesUp #OKXOutcomeLeagueS2

První dodávka Horizon s výkonem 50MW od IREN je víc než jen stavební milník. Investorům to dává počáteční důkaz o posunu společnosti od těžby bitcoinu k AI cloudové infrastruktuře v rámci pětileté smlouvy s Microsoftem, která je oceněna na přibližně 9,7 miliardy dolarů. Klíčovou otázkou nyní je opakovatelnost: v rámci programu o celkové síle přibližně 200MW v Childress v Texasu zůstávají tři lokality Horizon. Můj výklad je, že ocenění by mělo stále více odrážet realizaci v rámci celého nasazení, nikoli pouze hodnotu nedostatku elektřiny a pozemků. Ne rady, jen analýza. #IRENDeliversForMSFT

Problém s utrácením AI ve výši 3 bilionů dolarů skrytý pod velkými technologiemi...

$RIOT | Riot Platforms Aktuální cena: 20,31 $ Riot se vyvíjí za hranice těžby Bitcoinu a rozšiřuje svou působnost ve velkých datových centrech pro AI a výkonné výpočetní techniky. Její nedávná 20letá dohoda Anthropic za 9,1 miliardy dolarů přidává významný impuls k této transformaci. S rostoucí poptávkou po AI infrastruktuře je $RIOT rozhodně jméno, které stojí za to mít na radaru. #DailyOrbit @OKX中文

Sakra, prostě mi to došlo Kurzor může zabít Github Je tu několik vrstev - Microsoft CHTĚL nabídnout Cursor, ale odešli. - Kurzor místo toho uzavřel dohodu s xAI - OpenAI získala Windsurf - Pižmo <> hovězí Altman Nejprve, jak by to udělali: - preferovat "cursorgit" jako výchozí v kurzorovém IDE - Přetvořit/klonovat infrastrukturu cloud agentů tak, aby odpovídala runtime GH akcím - Snížení cen akcí nabídkou neomezených minut (stejně vydělávají na bugbotech/cloudových agentech) - přidat jeden příkaz "cursor migrate" do CLI - OSS iniciativa "klonujte historii vydání/komentářů + hvězdičky" Proč to dává tolik smyslu: - Sentiment na Githubu je teď hrozný - SpaceX/xAI plánuje vstup na burzu - Microsoft je největším investorem OpenAI, Musk může sežrat jejich podíl na trhu - xAI má 6měsíční call opci: získat Cursor za 60 miliard dolarů nebo zaplatit 10 miliard dolarů za spolupráci. 10 miliard dolarů je garantováno

3,2 bilionu dolarů je nyní uzamčeno v AI závazkech a to mění vše na tomto buildu (Ušetřete to). U Amazonu, Google, Meta, Microsoftu a Oracle se tento celkový podíl dělí mezi nákupy zařízení, současné leasingy, budoucí leasingové závazky a čekající podíly v AI společnostech. Celkový podíl Googlu vyskočil na 946 miliard dolarů, což je ohromující nárůst o 116 % oproti předchozímu čtvrtletí, což z něj činí největší jednorázovou hromadu závazků v celé této skupině. Meta má 731 miliard dolarů, což je nárůst o 59 % čtvrtletí na čtvrtletí, následuje Microsoft s 672 miliardami dolarů o 50 %, Amazon s 453 miliardami dolarů s nárůstem o 13 % a Oracle uzavírá na 349 miliard dolarů, což je nárůst o 16 %. Většina těchto peněz není jednorázový nákup, který můžete zrušit příští čtvrtletí, jsou to budoucí leasingové závazky uzamčené roky dopředu, a to je zásadně složitější závazek než běžné kapitálové výdaje. Samotné budoucí leasingové závazky Meta vzrostly čtvrtletí od čtvrtletí o 90 % na 347 miliard dolarů, a budoucí leasingy Microsoftu vzrostly o 67 % na 329 miliard, zatímco budoucí pronájemní kniha Oracle se více než zdvojnásobila oproti výchozímu bodu a činí 260 miliard dolarů. Závazky Google k nákupu zařízení vzrostl o 144 % na 811 miliard dolarů, což je zdaleka největší nárůst ze všech kategorií napříč firmou, což ukazuje, jak agresivně Google podepisuje objednávky, které nelze snadno zrušit. Důvod, proč je tento rámec důležitý, je ten, že běžný kapitálový cyklus lze zpomalit nebo pozastavit kdykoli společnost usoudí, že poptávka ochladila. Víceletý pronájem nebo podepsaná objednávka na vybavení takto nefunguje, protože jde o smluvní závazky, které musí firmy dodržet bez ohledu na to, co se stane s poptávkou po AI příští nebo následující, což činí tuto výstavbu mnohem pevnější než běžný výdajový cyklus. To je skutečný důvod, proč hyperškálovači uzavírají výkon, výpočetní kapacitu a fyzickou infrastrukturu roky předem, než je skutečně budou potřebovat, protože čekat s podpisem těchto smluv až po příchodu poptávky by znamenalo úplnou ztrátu přístupu ke kapacitě na trhu, kde všichni ostatní spěchají o stejné vzácné zdroje. Závazky AI v hodnotě 3,2 bilionu dolarů musí někde proudit a předplatitelé Milk Road už mají obrovský nárůst na několika obchodech kolem této výstavby. Pokud chcete přesně vidět, co kupujeme, protože peníze proudí do energie, datových center, čipů, paměti a sítí, přidejte se k nám za pouhý 1 dolar pomocí níže uvedeného odkazu.

NOVINKA: Hive Digital podepsal pětiletou smlouvu na GPU GB300 v hodnotě 350 milionů dolarů, přičemž do konce roku cílí na cloudovou ARR ve výši 200 milionů dolarů.