Publikovat
taishiro
Zobrazit originál
If Chinese manufacturers improve memory technology and expand supply, pricing power could eventually weaken.
For an industry this cyclical, even a small change in supply expectations can significantly affect earnings forecasts.
I am watching three things: memory pricing, actual AI infrastructure spending and whether earnings growth can justify current valuations.
A falling stock price does not automatically mean the AI memory thesis is broken.
taishiro
Zde je důležitý rozdíl:
Infrastruktura AI vyžaduje obrovské množství paměti, zejména vysoce propustné paměti používané v pokročilých AI akcelerátorech.
Tato poptávka může zůstat silná i při poklesu akcií čipových společností, pokud jsou ocenění již zahrnuta do let růstu, nebo pokud investoři začnou zpochybňovat, jak ziskově bude tato infrastruktura financována.
Konkurence přidává další vrstvu.
#MemoryChipStocksFall
Zřeknutí se odpovědnosti: Obsah v síti OKX Orbit je poskytován pouze pro informační účely. Další informace
Odpovědi
Zatím žádné komentáře. Odpovězte jako první!
Aktuální informace z trhu
1#Rozhodnutí o úrokových sazbách FOMC za říjen bude brzy zveřejněno
2#Výsledky SK Hynix za třetí čtvrtletí jsou na spadnutí, dokáže HBM4 zvýšit ziskovost?
3#Může růst obchodní činnosti Robinhood pokračovat?
