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#特斯拉交付超预期后盈利修复成焦点
特斯拉 Q3 财报定在 10 月 21 日盘后。交付数早出了,486,532 辆,产量 464,391 辆。交付只是财务表现的两个指标之一,别拿它推业绩。
第一个是汽车毛利率,得分口径。GAAP 含监管积分,Q2 是 16.9%;剔掉积分的非 GAAP 16.3%,Q1 还有 19.2%。看盈利修没修复只能用后者。
第二个数:监管积分收入。零成本的排放额度,Q2 1.46 亿美元,Q1 是 3.80 亿,一个季度掉六成。再降,毛利就得自己扛。
第三个营业利润率,Q2 营业利润 3.98 亿、利润率 1.4%,Q1 是 4.2%——毛利修好了也可能卡在费用上。第四个自由现金流,经营现金流 46.97 亿减去资本开支 57.89 亿,Q2 是 -10.92 亿,为负不等于亏钱,先看资本开支那栏多大。
第五个储能毛利率,拿利润表自己算:(31.39 − 24.99)÷ 31.39 约 20.4%,Q1 约 39.5%。公司在电话会上说这一跌里有约 2.4 亿的质保调整。一次性项目都藏在电话会,数读完还得听。
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