Publikovat
一土·兑巾
这周AI要过两道安检，卖铲子的要交卷了。
先是明晚，阿斯麦出财报，重点不是赚了多少，是EUV订单。
光刻机是给两年后的芯片厂造的，订单多寡，就是AI资本开支最真实的温度计。然后周四，台积电，三季度营收刚创了新高，看看利润和指引配不配。
为什么要盯这两个？
因为AI这条链，前面几环都考完了。美光营收翻了四倍，存储是真缺。英伟达市值快6万亿，回购1500亿，芯片是真卖。现在就差设备这一环，阿斯麦的订单要是软了，前面那些炸裂的财报就全是赊账。
但有个信号不太妙。韩股，上半年全球最强，下半年已经跌了22%，外资撤走1310亿美元。
AI交易第一个退潮的市场，已经出现了。三星利润暴增九倍，股价照跌。台积电、海力士、三星，这些数字连起来看，风向在变。
这两周AI股打喷嚏，币圈就感冒，相关性高得很。
我的态度，被教育过的人只看数字不追故事。明晚阿斯麦的订单，比一百篇研报都诚实。
大家觉得，AI这波是见顶，还是中场休息？
#阿斯麦Q3财报10月14日公布，EUV订单成焦点 $BTC $ETH $ZEC
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