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寒江观盘
马斯克又开新副本：FCC批了1.5万颗D2D卫星，Starlink要从宽带冲到手机直连；同时筹400亿美元买英伟达芯片。天上放卫星，地上囤GPU，烧钱双线程。
债市先泼冷水：5年期CDS涨到195bp，活跃交易以来最高；2056年债利差扩到238bp。借钱这杯酒，越来越贵。
灵魂拷问：新业务赚的钱，够不够填资本开支和利息？卫星、AI都是重资产，回本慢，短期现金流别想太美。
加密间接挨刀。太空和AI抢风险资金；长端利率又高，30年美债5.7%，大饼想独立走强，难。
仓位压住，别重仓；长端不降，多单不追；止损挂好，不扛。
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