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#Anthropic签116亿美元合同扩充CPU算力 Agentic AI正推动算力需求从GPU向CPU及存储全产业链传导。Anthropic签下116亿美元CPU算力大单，印证CPU与GPU配比从1:4向1:1切换的结构性趋势。CPU需求爆发直接拉动DRAM、HBM、企业级SSD及NAND全线紧缺，全球存储芯片正经历15年来最严重供应短缺。 关注两条主线：一是CPU复苏链（英特尔、AMD、Arm及国产海光、寒武纪等）；二是存储超级周期链（HBM/DRAM/NAND原厂及模组、接口、分销环节）。边缘分布式云外溢趋势下，CDN/MSP服务商同样受益。