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NOR 闪存"严重供应短缺"，高密度产品下半年继续上涨 90–110%。 所以问题来了：谁同时卖高密度 NOR 和 SLC NAND？ 咳咳 $ESMT 涨幅一览 上半年： ▪ NOR：+100–120% ▪ SLC NAND：+130–150% 下半年： ▪ 高密度 NOR：+90–110% ▪ SLC NAND：约 +70–75% Winbond / Macronix / GigaDevice 当然也都有这些产品线，但我的看法——也是我对 ESMT 的定位——是：相对它自身的体量，它是这轮短缺里最大的受益者（他们卖的 NOR 是 >256Mb 的高密度）。 温和看跌的部分： "对于 128Mb 及以下的中低容量产品，中国供应商的新增产能正在逐步上线，因此消费级产品的价格涨幅预计会趋于温和。" 但整体而言，这次更新对传统存储玩家的盈利来说，依然是极度看涨。 让 ASP 涨价游戏继续吧。