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6380亿订单待兑现:甲骨文Adobe交卷,AI烧钱还是印钱? 星球上今天吵得最凶的是财报:甲骨文与Adobe于9月10日美股盘后交卷。 截至9月11日09:00,该话题浏览超3787万、帖文7241篇。 数据:甲骨文剩余履约义务6380亿美元,市场关心的是转化速度与现金流,而非需求;OCI上季增速93%,星球上有观点预期本季需站上112%-127%。Adobe则看Firefly、GenStudio等AI产品能否带来增量订阅,同时守住利润率。另有观点认为,市场已不吃AI故事,只认收入和现金流。 我的看法:偏谨慎。若甲骨文OCI增速不及预期,我偏空AI基建链;若增速达标且现金流指引改善,则转多。苹果折叠屏已发布,AI竞争往终端延伸,工具型软件压力只会更大。 你站哪边?回「多」或「空」+理由。 以上仅为个人观点,不构成投资建议。 #财报观察员