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Nain Tara
🔥 内存芯片供应压力正在升温
据市场消息，三星与 SK 海力士的内存库存周期已降至约 10天以内，与此同时，AI 服务器与 GPU 部署持续推高高性能内存需求。
更值得关注的是，HBM4 对晶圆产能的占用明显增加，可能进一步挤压传统 DRAM 的供给空间。
随着新一轮 AI 数据中心建设持续推进，内存产业链的供需矛盾或将进一步凸显。
📌 **我的观点：**短期内存供应偏紧的逻辑仍值得关注。如果 CPI 数据没有明显打击科技股风险偏好，内存相关标的仍可能获得资金追捧，行情或继续保持高波动。
$SNDK $OKB
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