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存储三剑客9月4日全线大涨：闪迪（$SNDK ）收报1740美元，暴涨11.90%；美光（$MU ）收报1016.59美元，涨6.10%；SK海力士ADR（$SKHYNIX ）收报177美元，涨8.14%。Roundhill Memory ETF（DRAM）单日涨6.61%，费城半导体指数涨超3%。 为何集体反弹？核心有三： 一、AI算力需求持续爆发。 戴尔第二季财报超预期，其高达950亿美元的AI服务器积压订单，直接证明科技巨头正疯狂抢购每一片能产出的存储晶圆。高带宽存储（HBM）和NAND闪存持续供不应求，美光最先进的存储产线已被预订至2026年底。 二、供需严重错配。 据集邦咨询数据，2026年第二季度DRAM合约价格环比暴涨58%至63%，NAND Flash更是大涨70%至75%。主要厂商产能向AI倾斜，进一步挤压供给。 三、机构积极看多。 Lynx Equity发布研报，预测存储行业将面临多年短缺，给予美光目标价1325美元、闪迪2450美元，有效提振了市场情绪。 #8月非农16.2万远超预期，加息押注升温 #美联储官员称应加息，9月概率升至58.6%