Publikovat

NVDA + SNDK + SK海力士，一条 AI 存储链今天全亮了： $XNVDA 盘后财报炸场——Q2 营收 $962 亿同比 +106%，数据中心 $890 亿占 92.5%，Q3 指引首次破千亿（$1058–1102 亿），甚至提前一年给 2028 财年 +70% 增长。8/27 收盘 +8.74% 报 $227.98，市值 $5.51 万亿。 向上游看，$XSKHY 海力士 8/27 收 ₩1,730,000（+2.49%），Q1 营业利润 ₩37.6 万亿、利润率 72%，HBM 产能排到 2028 年。NVDA 每卖一颗 Blackwell，海力士就多吃一颗 HBM——这是最硬的绑定。 $XSNDK 收 $1,484.95（-0.96%），PE 仅 20 倍，NAND 超级周期里它是"便宜的那一个"，但消费端被内存涨价反噬，毛利率承压。 三者的关系：NVDA 是需求源头，海力士是供给瓶颈，闪迪是周期弹性。链没断，行情就还在。