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AI + Web3 = Web4, 鱼与熊掌，兼有之。 今天朋友问我怎么看比特币，是否还会继续涨，之前我发给对方的判断是底部在USD55K-65K, 现在看符合的，唯一决定比特币价格的因素只有一个就是流动性。 以太7天也涨了24%。 我还是坚持，买AI 优质股份，有护城河，基本面好，有数据支撑，有增长，估值有足够的安全边际，看美光从$1,250跌倒706，反弹到$1,100，+55% 了，比特币很难做到，但比特币他要不动，要动狂飙，很多时候，他是不动的。 以美光为例，确定性高，数据至少2027/2028 都能算到，还有大方向不会错，特殊地位，美国高科技制造明珠，他不会缺席任何有利的政策和特殊待遇。 现在也迎来了回购，和Mega Tech 没什么分别了，而且谷歌这些没回购了。 即使以周期股计价还是过度的便宜。 过去一年追踪的两百三十七家机构里面呢，美光的平均持仓占比从百分之零点一八一路涨到了接近百分之零点九，翻了五倍啊！ 而且呢，这个过程是稳步向上的，它不 是短期脉冲式的拉升，那这个说明呢，机构资金在持续分批的买入美光，是中长期的配置行为，而不是炒一波就走的这种短线资金。 我基本上来来去去，都是讲几只股票，不是朝秦暮楚，因为好的标的就那些, 基本面不变，甚至更好，变化只是市场情绪而已，中长线肯定好，唯一要做的事组合管理，适当的调仓和拒绝杠杆。 股票如你喜欢的美女，其实你李哥，一直都是张雨绮的粉丝，也喜欢佟麗婭，其实不会怎么改变。 比特币看能力，平均买入法屯起来。 AI股考验判断，我还是喜欢美光、SK 海力士、闪迪，前两者可以拿长远，后者弹性大，做波段，但仓位不能太大。 美光和SK海力士回前高的概率很大. $DRAM $MU $SKHY $SNDK NFA，DYOR。