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$INTC 交易所里现价约$102.5（8/14收盘，盘前回升至$104+），从52周低点~$22暴涨近4倍后，自6月高点$142明显回落。 Q2营收$16.13B（+25% YoY，15年最强），Data Center & AI大增59%，Non-GAAP EPS $0.42大幅超预期，Q3指引继续强势。核心驱动力仍是AI服务器需求回暖 + Foundry战略推进。 最新动作：完成约$20B增发（从$15B上调），定价~$95，稀释4-5%，资金主要用于CapEx（2026年已上调至超$20B），加速14A节点和先进封装。市场解读为管理层对Foundry信心增强，但也带来短期稀释压力。 分析师共识多数Hold，平均目标价约$110-115（约10-12%上行空间）；高位看多到$145-150，保守/看空则在$60-90区间。 一句话：AI+制程反转故事仍在，但估值已不低，增发后进入“执行验证期”。短期看情绪与资金面，中长期看14A外部大客户落地和产量良率兑现。 #AI基建融资升温，英伟达英特尔路径分化