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8家顶级机构最新13F，资金正在往哪走？ 我把这几家机构Q2的美股调仓整理成了一张图，发现有几个动作挺值得关注： 伯克希尔：Alphabet期末持仓约378亿美元，继续加码Google，同时增持达美航空、D.R. Horton 老虎环球：加仓AMD、SpaceX，同时减持Google、英伟达、Meta 阿帕卢萨：加仓Amazon、博通、Uber、CoreWeave，继续押注AI算力和云计算 桥水：明显增加能源、公用事业配置 孤松资本：集中加仓ASML、应用材料、Seagate，继续往半导体设备和存储链上靠 把这些机构放在一起看，有一条资金路径越来越明显： AI芯片 → 半导体设备 → 存储 → 数据中心 → 电力 机构对AI的布局，已经明显开始向产业链上下游扩散 Google、AMD、台积电、ASML、应用材料、存储、电力…… 我自己接下来会多看半导体设备、数据中心和电力这几个方向 理由也很简单，AI的钱越花越多，最后都得落到芯片、服务器、机房和电上 这季13F里已经能看到一些苗头，后续就继续看看这条线会怎么走