Dobře, trhy s dopadovými spready jsou zajímavější, než jsem očekával:
- Mohli bychom mít verše pro vlastnosti X a Y, z nichž každá je spojena s upgradem protokolu, jako je OP_CAT nebo OP_CTV (příklady jsou pouze pro ilustraci).
- Tým může upgrady nasadit do svých příslušných veršů.
- Vývojáři aplikací mohou vytvářet a nasazovat aplikace v každém směru, aby ukázali podporu pro jedinečné věci, které lze vytvořit s každým upgradem
- Aktivita uživatelů a vývojářů může informovat o tržních cenách predikce a aktualizaci pravděpodobností řešení.
To platí i pro trhy s futarchií, která zlepšuje rozhodování.
Predikční a rozhodovací trhy obvykle omezují účast na ty, kteří mají kapitál. Verše s upgrady protokolů umožňují vývojářům přispět svým časem. I když aktivita vývojářů přímo nemění mechaniku trhu, poskytuje účastníkům trhu důležitou zpětnou vazbu.
Vzhledem k tomu, že nasadovači perpů mohou libovolně nastavit collateralToken v HIP-3 (namísto USDC), můžeme použít verse aktiva k vytvoření spousty zajímavých trhů:
- Obchodování se zprávami: Obchodníci v současné době pouze dlouhé/krátké trhy po nových událostech. S verse tokeny mohou jen long/short trh za podmínky, že se událost koná. Například firedUSD/notFiredUSD z článku lze použít jako kolaterál nebo kotační tokeny pro trhy BTC/firedUSD a BTC/notFiredUSD. Nyní by obchodníci pouze dloužili BTC / firedUSD, pokud se domnívají, že vyhazov je býčí, a shortovali trh notFiredUSD, pokud se domnívají, že nedostatek vyhazování je medvědí. AFAICT to má dva pozitivní efekty, nyní víme, jak bude svět reagovat na některé zprávy dříve, než dojde k události (více informací!), ale také obchodníci se nemusí spoléhat na to, že budou nejrychlejší v akci (je však možné, že se potřeba rychlosti pohybuje do každého verše).
- Pákové cross-verse trhy: Myslím, že můžete vytvořit perp trhy pro cross-verse tokeny ve formátu firedUSD/notfiredUSD. Vzhledem k tomu, perp trhy umožňují pákový efekt, můžete nyní poprvé využít trhy s dlouhými predikcemi?
- Rozptyl dopadu: Řekněme, že existují dvě události: funkce odesílání X v plánu Solana a funkce odesílání Y v plánu Solana. Rozdíl v cenách mezi těmito dvěma trhy by ukázal relativní sentiment na trhu mezi těmito dvěma funkcemi, což by umožnilo stanovení priorit. To také způsobuje, že tento systém působí spíše jako futarchie, i když nemá žádný přímý vztah k probíhající události.
Poznámka: Při rozlišení mnoho z těchto trhů vybuchne, protože jmenovatel může jít na 0, ale to se dá řešit. Učinit tyto trhy likvidními je pravděpodobně také výzvou, ale stále se zdá být možné.
Hypertekuté?
8,82 tis.
13
Obsah na této stránce poskytují třetí strany. Není-li uvedeno jinak, společnost OKX není autorem těchto informací a nenárokuje si u těchto materiálů žádná autorská práva. Obsah je poskytován pouze pro informativní účely a nevyjadřuje názory společnosti OKX. Nejedná se o doporučení jakéhokoli druhu a nemělo by být považováno za investiční poradenství ani nabádání k nákupu nebo prodeji digitálních aktiv. Tam, kde se k poskytování souhrnů a dalších informací používá generativní AI, může být vygenerovaný obsah nepřesný nebo nekonzistentní. Další podrobnosti a informace naleznete v připojeném článku. Společnost OKX neodpovídá za obsah, jehož hostitelem jsou externí weby. Držená digitální aktiva, včetně stablecoinů a tokenů NFT, zahrnují vysokou míru rizika a mohou značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zde je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace.