Osmóza ( $OSMO ) Komplexní analýza Přehled Osmosis je decentralizovaná burza (DEX) appchain v ekosystému Cosmos. Jako appchain funguje Osmosis jako blockchain vrstvy 1 i jako aplikace, která je speciálně navržena tak, aby sloužila jako centrum DEX a DeFi pro ekosystém Cosmos i mimo něj. Od svého spuštění se Osmosis etabloval jako přední meziřetězcové DEX a DeFi centrum pro ekosystém Cosmos. Spuštění a historie - **Založeno**: leden 2021 Sunnym Aggarwalem a Joshem Lee - **Datum spuštění**: 2021 (konkrétní den není ze zdrojů k dispozici) - **Upgrady sítě**: - **Carbon Upgrade** (únor 2022): Implementováno supratekuté sázení - **Koncentrovaná likvidita** (leden 2023): Oznámeno, spuštěno v červenci 2023 - **Tokenomika OSMO 2.0** (červen 2023): Snížená míra inflace OSMO - **Upgrady sady SDK** (2024): Upgradováno prostřednictvím po sobě jdoucích verzí sady Cosmos SDK z verze 0.45 na verzi 0.50 Tržní metriky - **Aktuální cena**: 0,212307 USD (od května 2025) - **Tržní kapitalizace**: $154,020,608 USD - **Zásoba v oběhu**: 725,460,758 OSMO - **Maximální nabídka**: 1,000,000,000 OSMO - **24h objem obchodování**: $5,158,622 USD - **Historické maximum**: 11,21 $ (3. března 2022) - **Historické minimum**: Přibližně 0,1971 $ (datum nebylo specifikováno) - **Aktuální cena vs ATH**: -98,12 % (obchoduje se 98,12 % pod vrcholem) Celková uzamčená hodnota (TVL) - **Aktuální TVL**: Přibližně 46,84 milionu USD (k květnu 2025) - **TVL v OSMO**: 213,2 milionu OSMO - **Porucha řetězu**: 100% na řetězu Osmosis ## Obchodní aktivita - **Celkový objem obchodů**: K dnešnímu dni bylo zprostředkováno více než 40 miliard USD - **Objem DEX**: Část z 8,639 miliardy USD ve 24hodinovém objemu DEX na všech platformách Klíčové vlastnosti 1. **Přizpůsobitelný automatizovaný tvůrce trhu (AMM)**: - Umožňuje decentralizované získávání tokenů - Podporuje meziřetězcové sázky - Poskytuje funkce opčního trhu 2. **Supratekuté sázky**: - Realizováno v únoru 2022 - Umožňuje uživatelům vsadit LP token a zároveň poskytovat likviditu 3. **Koncentrovaná likvidita**: - Přidáno do protokolu v lednu 2023, spuštěno v červenci 2023 - Umožňuje LP zvolit si konkrétní cenová rozpětí pro zajištění likvidity - Zvyšuje kapitálovou efektivitu 4. **Komunikace mezi blockchainy (IBC)**: - Umožňuje cross-chain transakce mezi blockchainy v rámci ekosystému Cosmos - Jádro meziřetězcové funkce Osmos Polárka Polaris je významný nový produkt společnosti Osmosis uvedený na trh v září 2024: - **Popis**: "Tokenový portál" zaměřený na řešení roztříštěné uživatelské zkušenosti v decentralizovaných financích (DeFi) - **Klíčové vlastnosti**: - Umožňuje obchodování s tokeny napříč více blockchainy (Ethereum, Solana, Cosmos) prostřednictvím jediného rozhraní - Eliminuje potřebu více peněženek, mostů a plynových tokenů - Poskytuje "mostní abstrakci" pro bezproblémové obchodování napříč řetězci - Umožňuje uživatelům sledovat celé své portfolio napříč více řetězci na jednom místě - **Strategický význam**: Znamená významný strategický posun pro Osmosis, který se rozšiřuje za hranice svých kořenů Cosmos a podporuje řetězce, které nejsou Cosmos. Tokenomika - **Token**: OSMO - **Nástroj pro tokeny**: -Vládnutí -Měkčení - Pobídky k poskytování likvidity - **Tokenomika OSMO 2.0** (červen 2023): - Snížená míra nahuštění - Vylepšená udržitelnost tokenové ekonomiky Plánované funkce - **Správa LP**: Vylepšené mechanismy řízení pro poskytovatele likvidity - **Interfluidní sázení**: Vývoj konceptu supratekutého sázení - **Ochrana osobních údajů v mempoolu**: Vylepšené soukromí transakcí na úrovni mempoolu - **Ochrana osobních údajů na úrovni řetězce**: Stíněné swapy na Osmosis díky integraci s projektem Namada Pozice ekosystému Osmosis se umístila jako: - Centrum likvidity ekosystému Cosmos - Primární obchodní místo pro aktiva založená na platformě Cosmos - Rozšiřující se cross-chain centrum DeFi s ambicemi přesahujícími ekosystém Cosmos (prostřednictvím Polaris) Analýza výkonu - **Poměr tržní kapitalizace k TVL**: Přibližně 3,29 (tržní kapitalizace / TVL) - **Cenová výkonnost**: V současné době se obchoduje přibližně na 1,9 % svého historického maxima - **Poměr objemu obchodování k tržní kapitalizaci**: 3,35 % (24hodinový objem / tržní kapitalizace) Závěr @osmosiszone se etablovala jako kritická součást infrastruktury v rámci ekosystému #Cosmos, což od jejího založení usnadnilo miliardový objem obchodů. S uvedením Polaris na trh v roce 2024 se Osmosis strategicky umisťuje tak, aby expandovala mimo Cosmos a řešila problémy s fragmentací v širším prostředí DeFi. Přestože se protokol obchoduje výrazně pod svým historickým maximem, pokračuje v inovacích díky funkcím, jako je Superfluid Staking a Concentrated Liquidity, přičemž si zachovává značnou TVL vzhledem ke své tržní kapitalizaci. Pokračující vývoj schopností napříč řetězci a zaměření na zlepšování uživatelské zkušenosti prostřednictvím Polarisu může poskytnout příležitosti k růstu společnosti Osmosis ve stále více konkurenčním prostředí DEX.