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我也打算为这波牛市建立新的研究小组。我非常同意@nambitdefi关于这波牛市叙事的看法。 小组链接： 我创建了这个小组供大家加入和交流想法：暂时公开以便更多参与。明天我会进行审核和筛选。那些回应并专注于分析的人可以留下。那些只是跟随的人可以在X上关注。

这个周期已经被证实的赛道：AI，RWA，稳定币，DeFi。 这个周期被证伪的赛道：L2，GameFi，NFT。 故事讲的好不如真金白银能进来，金融化才是真正的增长内驱力。

2025年只有一个板块保持持续正增长且创历史新高，它就是RWA 2024 年末RWA市场规模约152亿美金，2025 年 6 月达到240 亿美元 ，年内涨幅超过58%，其中约 54 亿美元净增量在第二季度流入。 相比之下， AI、Depin赛道自2024年末下跌45% MEME下跌了80% 流动性质押赛道下跌了15% 为什么RWA能脱颖而出？ 之前提到过仅美债类产品 2025 年 1–3 月已净增 8 亿美元，规模突破 42 亿，BlackRock BUIDL、Franklin BENJI、Republic、Maple 私募信贷带动稳定现金流资产上链，再加上2025 年上半年美债收益率维持 6 % 附近，比大部分链上稳定收益都要高，资金持续流入RWA符合逻辑。 当然以太坊全面转向机构采用也是RWA的驱动力之一，目前加密有一个完整的RWA生态基建：以太坊主网 + Layer 2（Base / Berachain）＋专业 RWA 桥（Circle Perimeter、Centrifuge）。 比较核心的产品和代币有哪些？ 国债类收益产品主要以BUIDL（BlackRock）、BENJI（Franklin Templeton）、OUSG（Ondo）为主。 代币以 $ONDO 、 $OM （Mantra）(注意风险)、 $CFG （Centrifuge）、 $POLYX （Polymesh）为主 当然你也可以押注RWA的基础层，一个是 $LINK （Chainlink）一个是 $ALGO （Algorand）。