Strategi för att samla in nästan 1 miljard dollar med STRD:s preferensaktieerbjudande för att ackumulera BTC

Strategy (MSTR), den största företagsinnehavaren av bitcoin BTC, har prissatt det nya preferensaktieerbjudandet som är utformat för att ge långsiktiga investerare en fast årlig avkastning på 10 % utan förvaltningsavgifter.

Företaget kommer att sälja 11,76 miljoner aktier av sina 10% Series A Perpetual Stride Preferred Stock (STRD) och förväntar sig att få in uppskattningsvis 979,7 miljoner dollar efter avgifter och kostnader, enligt ett pressmeddelande.

Aktierna, som ligger under Strategys andra preferenserbjudanden STRF och STRK, kommer att avvecklas den 10 juni. Till skillnad från STRF, som har seniorstatus och lägre volatilitet, och STRK, som är konvertibel och betalar 8%, erbjuder STRD den högsta avkastningen bland Strategys kapitalprodukter samtidigt som det är mer riskfyllt.

Den kommer med en icke-kumulativ utdelning, vilket innebär att missade betalningar inte kommer att tillkomma, och utdelningar kommer endast att betalas ut när de deklareras av styrelsen.

STRD är utformat för att tilltala investerare som söker högavkastande alternativ. Aktierna kan inte lösas in under normala förhållanden, med inlösenklausuler som endast träder i kraft under vissa skattehändelser eller strukturella förändringar i företaget, står det i pressmeddelandet.

Strategy säger att intäkterna från erbjudandet kommer att användas för allmänna företagsändamål, vilket inkluderar förvärv av ytterligare bitcoin.

Företagets aktier steg med 1,7% under förhandeln till 375 dollar.

Läs mer: Strategin utökar kapitalstacken med lansering av högavkastande STRD-preferensaktier