Курс Node Art

Утилиты лидируют в S&P сегодня, и, возможно, мы частично обязаны этому майнерам Биткойна. ⚡️ Три компании-гиганта в области электроэнергии, дружелюбные к BTC, опубликовали сильные отчеты: $ETR: Повышает прогноз на 2027/28 год, увеличивает капитальные расходы на 10% за 4 года. Промышленная нагрузка (включая майнеров) растет на 13% CAGR $AEP: Превышение ожиданий и повышение, капитальные расходы увеличены на 30% $OGE: Удерживает верхнюю границу прогноза Долгосрочные инвестиции в $NODE 🫡

Время от времени одобряется слияние, которое, вероятно, не должно быть одобрено, и в результате получается гигант отрасли, который получает сверхъестественные прибыли. Вспомните Live Nation + Ticketmaster в 2010 году. Вспомните NOV + Grant Prideco в 2008 году, слияние, которое дало NOV контроль над 60% мирового рынка бурильных труб. Теперь у нас есть $SNPS, которая только что закрыла сделку по приобретению $ANSS после окончательного одобрения со стороны Китая. Объединенная компания в настоящее время является явным лидером в области программного обеспечения для проектирования микросхем и систем, уникально охватывающим как автоматизацию электронного проектирования (EDA), так и мультифизическое моделирование. SNPS уже лидирует в области EDA (Electronic Design Automation) и кремниевой интеллектуальной собственности. С помощью Ansys он добавляет возможности мультифизического моделирования, критически важные для чиплетов, корпусов 3D-IC, теплового контроля и пользовательских кремний, используемых в центрах обработки данных, электромобилях и инфраструктуре искусственного интеллекта. Это важно, потому что завтрашняя цифровая инфраструктура будет нуждаться не только в чипах общего назначения. Для этого потребуются биткоин-асики, оптимизированные для энергоэффективности и устойчивости цепочки поставок. Ей также потребуются новые категории кремниевых процессоров, предназначенных для обеспечения вычислительной интенсивности доказательств с нулевым разглашением, программируемой конфиденциальности и криптографического сжатия. Это не готовые рабочие нагрузки. Они требуют точного машиностроения на передовой. Synopsys заявляет, что с приходом Ansys она может увеличить операционную маржу с 38% до более чем 44% к 26 финансовому году, что обусловлено сочетанием моделирования, масштабом программного обеспечения и 200 миллионами долларов США в виде смоделированной синергии. Рентабельность капитала выросла с примерно 10 процентов в 2010-х годах до более чем 20 процентов сегодня. Свободный денежный поток может превысить $5 млрд к 29 финансовому году. Вы заплатите примерно в 35 раз больше денежного потока. $SNPS единственная полупроводниковая компания, которой мы владеем в $NODE. Даже на исторических максимумах мы по-прежнему считаем акции критически важным фактором во всех отраслях по мере масштабирования ончейн-экономики.