#AIShiftsToSoftware

NVIDIA превзошла ожидания, поскольку доходы от программного обеспечения начинают формироваться Я — Сидже. NVIDIA представила отчет о доходах, который оказался сильнее ожидаемого, но рынок, по-видимому, уже в значительной степени учел эти положительные результаты. #PCEToJacksonHole #AIMonetizationBroadens #BTCOptionsExpiryTest

[8.27 Раннее утро 5 утра Отчет｜Опубликованы результаты NVIDIA, рынок голосует ногами] Результаты NVIDIA за 2-й квартал: прогноз выручки $108 млрд (±2%), что превышает средний прогноз аналитиков в $105,2 млрд, но ниже некоторых высоких ожиданий в $110 млрд; валовая маржа около 74%. После закрытия торгов цена акций сначала упала на 3%, затем выросла. #PCEToJacksonHole #BTC80KHoldOrFold #AIEarningsWatch

Ремонт памяти, в то время как $NVDA и $AVGO остаются в красной зоне перед сегодняшним отчетом В 11:15 по центральному времени $SNDK торговался по $1496, +1%, $MU по $938, +1%, и $WDC по $462, +3%, в то время как $SOXX торговался по $512, -0,4%, $NVDA по $210, -1%, и $AVGO по $350, -2%. Утренний макроэкономический релиз не привел к очередному распродаже в секторе памяти. Индекс PCE за июль от BEA составил 0,2% м/м и 3,7% г/г, базовый PCE — 0,2% м/м и 3,3% г/г. Это сохранило фильтр ставок, но спред в наличной сессии отличается от 7:35 по центральному времени, когда память была слабым звеном, а $ORCL был одним из немногих зеленых имен в инфраструктуре AI. Наш взгляд: рынок отделяет панику вокруг YMTC / Samsung NAND от дебатов о качестве финансирования перед отчетом $NVDA сегодня вечером. Память теперь должна доказать, что сброс поставок не приведет к снижению цен в FY27. $NVDA и $AVGO все еще должны доказать, что спрос, качество валовой прибыли и финансовая экспозиция могут соответствовать требованиям, даже при сохраняющейся жесткой длительности. Если память вернет этот спред до закрытия, тезис о корректировке в понедельник снова возьмет верх. Если $SNDK, $MU и $WDC останутся в плюсе, а $NVDA останется в минусе перед отчетом, рынок говорит вам, что сегодняшние риски сосредоточены в крупном финансировании инфраструктуры AI и сегодняшнем отчете, а не в новом снижении спроса в секторе полупроводников.

🚨 ПРИБЫЛЬ NVIDIA СКОРО NVIDIA отчитывается после закрытия рынка сегодня, 26 августа. Уолл-стрит ожидает квартальный доход примерно в $92 млрд и более. Но настоящий вопрос не в том, превзойдет ли NVIDIA прогнозы. Вопрос в том, продолжают ли расти расходы на AI. Следите за: • ростом дата-центров • спросом на Blackwell • валовой прибылью • капитальными расходами гипермасштабируемых AI • прогнозами на будущее Сильный результат может возродить интерес к AI-трейду. #PCEToJacksonHole #BTC80KHoldOrFold #IranSanctionsAndTalks

Отчет о доходах NVIDIA снова превзошел ожидания. Мой основной вывод остается прежним: спрос на вычислительные мощности для ИИ пока не показывает признаков насыщения, но рынок все больше будет сосредотачиваться на качестве роста. В частности, с финансовой стороны, выручка за второй квартал составила 96,22 млрд долларов, что на 106% больше по сравнению с прошлым годом и на 18% больше по сравнению с предыдущим кварталом; выручка дата-центров составила 89 млрд долларов, что на 117% больше по сравнению с прошлым годом, #PCEToJacksonHole #AIMonetizationBroadens #BTCOptionsExpiryTest

$SNDK Sandisk — Возможные ночные сценарии $SNDK | Сектор хранения данных США После мощного ралли акции торгуются на повышенных уровнях с заметным расхождением и завышенными ожиданиями. Недавний рост в значительной степени связан с нарративом AI, инвесторы закладывают в цену более высокий будущий спрос. Основные факторы движения включают ускорение спроса на AI-инференс, рост цен на флеш-память, долгосрочные контракты, фиксирующие мощности, и сильный приток институционального капитала. #ETHTests2500

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ SALESFORCE ЗА 2-Й КВАРТАЛ - Выручка: $11,35 млрд против $11,32 млрд по прогнозу - Скорректированная прибыль на акцию: $5,90 против $3,27 по прогнозу - AI & Data ARR: $3,9 млрд Прогноз на 2027 финансовый год: - Выручка: $46,3 млрд - Скорректированная прибыль на акцию: $16,69 $CRMon запущен в сети Solana.

#AIEarningsWatch Прибыль от AI скоро покажет, сможет ли бум выйти за пределы инфраструктуры. Nvidia и Marvell продемонстрируют, сохраняется ли спрос на вычисления, в то время как Salesforce, CrowdStrike и Okta должны доказать, что функции AI могут приносить реальный доход от программного обеспечения. Вот на что я обращаю внимание. Если оборудование останется востребованным, а программное обеспечение отстанет, монетизация AI останется узкой. Если оба сегмента покажут хорошие результаты, бычий сценарий станет гораздо шире, и сегодняшние оценки технологических компаний будет легче оправдать.

$XNVDA Рынок ожидает выручку за второй квартал в диапазоне от 91,9 до 92,0 млрд долларов, что на примерно 96% больше по сравнению с прошлым годом. Ожидается, что бизнес дата-центров принесет 85,4 млрд долларов, что на 107% больше в годовом выражении, при этом валовая маржа, как ожидается, останется около 75%. Citigroup считает, что Nvidia обеспечила все поставки HBM на 2026 и 2027 годы, а поставки компонентов для AI-сетей также ускоряются. Jefferies ожидает, что серия Vera Rubin станет доминирующим источником выручки в первом квартале 2028 финансового года.

Я прятался в ванной 20 минут, обновляя цифры Xiaomi. 😂 И вот теперь отчет опубликован. Выручка за второй квартал составила 108,9 млрд юаней, скорректированная чистая прибыль — 6,2 млрд. Это не прорыв, но лучше, чем ожидаемые примерно 108,8 млрд выручки и 6,0 млрд прибыли, за которыми я следил. Интересная часть — это все еще структура. Продажи смартфонов упали до 31,2 млн, а бизнес по электромобилям и AI достиг выручки в 24,9 млрд юаней. Именно эта часть меня волнует больше, чем общие цифры. Если автомобильный бизнес Xiaomi продолжит масштабироваться при улучшении маржи, возможно, рынок действительно должен перестать оценивать компанию как просто еще одного производителя телефонов. У меня все еще есть длинная позиция по BTC, так что сегодня я не меняю лошадей. 😂 Теперь мне интересно: если цифры будут продолжать улучшаться, вы держите крипту и ждете технологического цикла или переключаетесь на Xiaomi? $BTC $ETH $SNDK #财报观察员：小米Q2财报出炉，是汽车救场还是手机拖后腿？