#OracleAdobeToday

#OracleAdobeToday raportează astăzi Oracle și Adobe și ambele trebuie să răspundă la o întrebare ușor incomodă: cât de repede pot cheltuielile AI să se transforme în flux real de numerar? 👀 Cei 638 de miliarde de dolari ai Oracle în obligații de performanță rămase par enormi, dar backlog-ul singur nu este același lucru cu veniturile recunoscute. Având în vedere că extinderea OCI necesită investiții masive în centrele de date, urmăresc dacă creșterea vine suficient de repede pentru a absorbi capitalizarea. Reducerea țintei de către Scotiabank păstrându, menținând un rating Outperform, surprinde destul de bine această tensiune. Provocarea Adobe este diferită. Firefly și GenStudio trebuie să genereze venituri incrementale fără a slăbi prețurile sau marjele Creative Cloud 🎨 Ceea ce îmi atrage atenția este modul în care conversația despre AI s-a maturizat. Investitorii nu mai par mulțumiți de cifrele de adopție sau de demonstrațiile de produs — vor dovezi ale levierului operațional. Lansarea primului iPhone pliabil de la Apple adaugă o altă perspectivă competitivă, împingând AI și mai mult în hardware. Dar pentru Oracle și Adobe, această seară este cu adevărat despre monetizare, nu despre entuziasm.

#OracleAdobeToday cererea IA nu mai este întrebarea. Proiectul de lege este 👀 Oracle are un backlog uriaș de 638 miliarde de dolari, dar investitorii vor să vadă cât de repede devine venit și dacă acei bani pot depăși capex-ul AI. Adobe se confruntă cu un test similar cu Firefly și GenStudio: poate AI să crească veniturile fără a consuma marje? Ceea ce mi-a atras atenția a fost schimbarea. De la cloud-ul Oracle la software-ul Adobe și hardware-ul AI al Apple, cursa trece de la construirea AI la demonstrarea că chiar plătește.

Câștigurile Oracle din această seară ar putea da tonul infrastructurii AI. $ORCL estimări: ~19,1 miliarde de venituri de dolari, un EPS de 1,74 dolari. Urmărește creșterea OCI, conversia de 638 miliarde de dolari și capex-ul masiv AI. Rezultate puternice ar putea stimula AI/semifinale; o ratare ar putea pune presiune pe sector. $ORCL $SNDK #ZECBreaksIntoTop10 #SamsungHynix10DaySupply #OracleAdobeEarnings

#OracleAdobeEarnings Oracle și Adobe urmează să raporteze câștigurile după închiderea pieței din SUA pe 10 septembrie. Investitorii Oracle se vor concentra pe dacă creșterea infrastructurii Oracle Cloud și restanțele sale de aproximativ 638 miliarde de dolari privind obligațiile de performanță rămase pot transforma în venituri suficient de rapid pentru a justifica creșterea cheltuielilor pentru centrele de date. Adobe trebuie să demonstreze că Firefly și GenStudio pot produce abonamente plătite fără a slăbi prețurile Creative Cloud. Ambele companii se confruntă cu o piață AI mai solicitantă. Investitorii doresc tot mai mult venituri, marje și flux de numerar măsurabile, mai degrabă decât anunțuri de produse. Oracle ar putea oferi o creștere puternică a cloud-ului, dar ar putea dezamăgi dacă cheltuielile pentru infrastructură cresc și mai rapid. Ecosistemul profesional al Adobe rămâne valoros, deși concurența din partea instrumentelor generative cu costuri mai mici continuă să crească. Ghidarea va conta probabil mai mult decât trimestrul finalizat. Indicatorii cheie includ veniturile legate de AI, retenția clienților, cheltuielile de capital și încrederea managementului în cererea viitoare.

Săptămâna aceasta privesc Oracle și Adobe ca două teste foarte diferite ale aceleiași povești AI. Oracle practic întreabă: Sunt companiile încă dispuse să cheltuiască masiv pe infrastructura AI? Adobe întreabă: Poate AI să facă software-ul mai valoros? Această diferență este ceea ce face aceste două câștiguri interesante pentru mine. Personal, încep să mă intereseze mai puțin cât de mulți bani spun companiile că investesc în AI. Știm deja că cheltuielile sunt uriașe. Ceea ce vreau să văd acum este dovezi că toate aceste investiții generează o cerere mai puternică, venituri recurente și, în cele din urmă, profituri mai bune. Cu Oracle, voi urmări creșterea cloud-ului și cererea legată de AI. Cu Adobe, sunt mai curios dacă instrumentele sale AI pot atrage utilizatori plătitori fără a slăbi afacerea existentă de abonamente. Dacă ambele companii vor obține rezultate solide, cred că ar susține o narațiune mult mai largă pentru AI: cheltuielile pentru infrastructură sunt încă sănătoase, iar monetizarea software-ului recuperează pasul. Dar dacă o parte începe să încetinească, asta ne-ar putea indica unde ciclul AI devine mai selectiv. Părerea mea: următoarea fază a AI nu va mai fi despre cine cheltuiește cel mai mult, ci despre cine obține cel mai bun randament din acea cheltuială #OracleAdobeEarnings $BTC

Oracle și Adobe pe aceeași scenă, Apple și Xiaomi grupate, iar săptămâna aceasta cred că Oracle este cel mai probabil să crească Săptămâna aceasta este într-adevăr animată, Oracle și Adobe au ambele rapoarte de câștiguri în aceeași zi, Apple a organizat un eveniment de lansare la miezul nopții, iar Xiaomi tocmai a lansat ediția 18 Fold. Cred că Oracle are cele mai mari șanse. Bank of America a oferit direct un rating de cumpărare și un preț țintă de 240 de dolari, cu un upsi#ZECBreaksIntoTop10 #RobinhoodChainARBRev #OracleAdobeEarnings

O singură noapte de câștiguri, două verdicte foarte diferite asupra tranzacției AI. Broadcom a depășit veniturile și EPS-ul ajustat, cu o creștere de 86% la 29,6 miliarde de dolari, iar vânzările de semiconductori AI s-au triplat la 16,7 miliarde de dolari. Dar ghidul său de venituri pentru trimestrul 4 de 34,8 miliarde de dolari a fost aproximativ în linie cu așteptările Street, iar acțiunile au scăzut temporar cu peste 6% în tranzacțiile de început după orele de program, înainte de a reduce majoritatea scăderii. Ironia: Broadcom încă așteaptă venituri din semiconductori AI în trimestrul 4 de 21,7 miliarde de dolari, în creștere cu 236% și echivalente cu aproximativ 62% din totalul estimațiilor. Conducerea se așteaptă, de asemenea, la venituri din AI de aproximativ 115 miliarde de dolari în anul fiscal 27 și 230 miliarde de dolari în anul fiscal 28. Snowflake a spus povestea opusă. Veniturile din produse au crescut cu 37%, ajungând la 1,49 miliarde de dolari, marcând al treilea trimestru consecutiv de creștere accelerată. Estimarea veniturilor pentru produse pe întreg an a crescut la 6,07 miliarde de dolari, iar acțiunile au crescut cu peste 21% după program. · CoCo a ajuns la 9.100 de conturi, adăugând 2.000+ în acest trimestru · CoWork s-a extins la 5.800 de conturi, cu o creștere de aproape 11% consecutiv · Obligațiile de performanță rămase au crescut cu 30% la 9 miliarde de dolari · Estimarea marjei operaționale non-GAAP a crescut de la 13,5% la 14,5%, arătând o îmbunătățire a levierului operațional Adăugați rezultatele Dell din seara precedentă: a înregistrat 60,9 miliarde de dolari în comenzi pentru servere AI, și-a crescut perspectivele de venituri din serverele AI de la 60 miliarde la 74 miliarde și a încheiat trimestrul cu un backlog de 95 miliarde de dolari. Tiparul este clar: cererea de IA se extinde de la cipuri la servere, cloud de date și software. Dar expunerea la IA singură s-ar putea să nu mai fie suficientă. Piața oferă tot mai multă satisfacție accelerării în fața așteptărilor deja ridicate. Dacă depășești fără suficient potențial de creștere, o acțiune tot se poate vinde. Dacă învingi și crește, piața poate fi revalorizată. Piețele cripto cunosc aceeași tensiune: o narațiune se poate slăbi înainte ca creșterea să dispară, pur și simplu pentru că ritmul începe să încetinească. Ce contează mai mult pentru acțiunile AI acum: creșterea absolută sau ritmul accelerației? #AVGODipsSNOWPops $XAVGO $XSNOW $XDELL

#OracleAdobeEarnings Pentru Oracle, urmăresc dacă creșterea OCI și cei 638 de miliarde de dolari din obligațiile rămase de performanță se traduc în venituri reale și flux de numerar liber. Backlog-ul este uriaș, dar extinderea centrelor de date este costisitoare. Testul Adobe se simte diferit. Firefly și GenStudio pot atrage mai mulți utilizatori plătitori, dar compania trebuie totuși să protejeze prețurile și marjele Creative Cloud în timp ce adaugă aceste instrumente 🎨 AI #ZECBreaksIntoTop10 #SamsungHynix10DaySupply

财报观察员:博通业绩超预期,Snowflake上调指引 Eu sunt Cige. Broadcom și Snowflake și-au raportat ambele rezultatele, iar transmisia în lanț AI se accelerează. Veniturile și câștigurile Broadcom din trimestrul 3 au depășit așteptările pieței, veniturile din semiconductori AI crescând la 16,7 miliarde de dolari. Chipurile personalizate AI și afacerile de rețea continuă să beneficieze. #LastNFPBeforeFOMC #AVGODipsSNOWPops #RobinhoodChainRevenue

$AVGO / Ce s-a schimbat: bara de venituri a AI-ului tocmai s-a mutat din nou. $AVGO de 357 de dolari a scăzut după program, deși Broadcom tocmai și-a mutat puntea de venituri din semiconductori AI de la vechiul ghid de 16,0 miliarde de dolari pentru trimestrul 3 la 16,7 miliarde de dolari raportat și 21,7 miliarde de dolari ghidați pentru trimestrul 4. Broadcom a raportat venituri în trimestrul 3 de 29,6 miliarde de dolari, venituri operaționale non-GAAP de 20,1 miliarde de dolari și venituri din semiconductori AI de 16,7 miliarde de dolari. Compania a ghidat apoi veniturile totale în trimestrul al patrulea la 34,8 miliarde de dolari, cu o marjă operațională non-GAAP #LastNFPBeforeFOMC #AVGODipsSNOWPops #RobinhoodChainRevenue