
#AVGODipsSNOWPops
About AVGODipsSNOWPops
Dell raised its FY AI server outlook, signaling infrastructure demand. Broadcom beat Q3 revenue and earnings estimates as AI chip revenue hit $16.7B, but Q4 guidance came in slightly light; shares fell over 6% after hours before paring losses. Snowflake's Q2 product revenue grew 37%, CoCo reached 9,100 accounts, and higher FY revenue and margin guidance sent shares up over 21%. AI demand is spreading from chips and networking to data cloud and software, but markets expect faster execution.
Populare
Cele mai recente
AVGODipsSNOWPops Postări populare
O singură noapte de câștiguri, două verdicte foarte diferite asupra tranzacției AI.
Broadcom a depășit veniturile și EPS-ul ajustat, cu o creștere de 86% la 29,6 miliarde de dolari, iar vânzările de semiconductori AI s-au triplat la 16,7 miliarde de dolari. Dar ghidul său de venituri pentru trimestrul 4 de 34,8 miliarde de dolari a fost aproximativ în linie cu așteptările Street, iar acțiunile au scăzut temporar cu peste 6% în tranzacțiile de început după orele de program, înainte de a reduce majoritatea scăderii.
Ironia: Broadcom încă așteaptă venituri din semiconductori AI în trimestrul 4 de 21,7 miliarde de dolari, în creștere cu 236% și echivalente cu aproximativ 62% din totalul estimațiilor. Conducerea se așteaptă, de asemenea, la venituri din AI de aproximativ 115 miliarde de dolari în anul fiscal 27 și 230 miliarde de dolari în anul fiscal 28.
Snowflake a spus povestea opusă. Veniturile din produse au crescut cu 37%, ajungând la 1,49 miliarde de dolari, marcând al treilea trimestru consecutiv de creștere accelerată. Estimarea veniturilor pentru produse pe întreg an a crescut la 6,07 miliarde de dolari, iar acțiunile au crescut cu peste 21% după program.
· CoCo a ajuns la 9.100 de conturi, adăugând 2.000+ în acest trimestru
· CoWork s-a extins la 5.800 de conturi, cu o creștere de aproape 11% consecutiv
· Obligațiile de performanță rămase au crescut cu 30% la 9 miliarde de dolari
· Estimarea marjei operaționale non-GAAP a crescut de la 13,5% la 14,5%, arătând o îmbunătățire a levierului operațional
Adăugați rezultatele Dell din seara precedentă: a înregistrat 60,9 miliarde de dolari în comenzi pentru servere AI, și-a crescut perspectivele de venituri din serverele AI de la 60 miliarde la 74 miliarde și a încheiat trimestrul cu un backlog de 95 miliarde de dolari.
Tiparul este clar: cererea de IA se extinde de la cipuri la servere, cloud de date și software. Dar expunerea la IA singură s-ar putea să nu mai fie suficientă. Piața oferă tot mai multă satisfacție accelerării în fața așteptărilor deja ridicate.
Dacă depășești fără suficient potențial de creștere, o acțiune tot se poate vinde. Dacă învingi și crește, piața poate fi revalorizată.
Piețele cripto cunosc aceeași tensiune: o narațiune se poate slăbi înainte ca creșterea să dispară, pur și simplu pentru că ritmul începe să încetinească.
Ce contează mai mult pentru acțiunile AI acum: creșterea absolută sau ritmul accelerației?
#AVGODipsSNOWPops $XAVGO $XSNOW $XDELL

🚨 NVIDIA a demonstrat că cererea de AI este încă nebunească. Acum adevărata întrebare este: cine câștigă de fapt bani din asta?
NVIDIA tocmai a terminat de raportat. Următorul: Broadcom și Dell.
Și Pharaoh urmărește cu atenție un lucru — povestea AI-ului depășește GPU-urile.
Atenția se mută către cipuri AI personalizate + servere AI.
NVIDIA a ridicat plafonul. Acum Broadcom și Dell trebuie să demonstreze dacă mașina de infrastructură AI poate continua să funcționeze la viteză maximă.
#DailyOrbit
După ce N#BroadcomDellAIResults VIDIA, Broadcom și Dell au preluat scena consecutiv, devenind noua rundă de ferestre de testare a câștigurilor pentru lanțul industriei AI. Piața așteaptă cu nerăbdare ca aceste două companii să verifice realele randamente ale puterii de calcul AI și să judece dacă entuziasmul pentru cheltuielile de capital în AI poate continua.
$BTC $ETH $SOL
#LaborMarketTestsWalsh #BTCGoldCorrelation
Nvidia a demonstrat că companiile încă vor calcul. Acum aflăm cât de departe ajung acei bani.
Dell testează cererea pentru servere AI, Broadcom testează cipuri personalizate și rețea, în timp ce Snowflake testează dacă cheltuielile ajung la software-ul enterprise. Acesta este motivul pentru care această rundă de câștiguri este importantă. Un ciclu AI sănătos nu ar trebui să îmbogățească un strat la nesfârșit.
Dacă comenzile, marjele și fluxul de numerar se întăresc pe întregul stack, boom-ul se extinde. #BroadcomDellAIResults

#闪迪铠侠拟投310亿美元,NAND供需重估
Două companii plănuiesc să investească 31 de miliarde de dolari în etape până în 2032 pentru a extinde capacitatea memoriei flash, vizând cererea incrementală de stocare adusă de AI.
Eliberarea capacității este un proces pe termen lung și nu va schimba imediat situația actuală de aprovizionare limitată; ciclul de creștere a prețului depozitării încă are loc să continue.
$BTC mișcarea prețurilor nu este determinată direct de aceste știri și #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto
Transferul sezonului de câștiguri este încă în desfășurare. Nvidia tocmai a raportat, în timp ce Dell și Broadcom sunt următoarele.
Dell urmează să anunțe rezultatele după închiderea pieței de astăzi. Așteptările indică venituri de aproximativ 44,9 miliarde de dolari – 45,3 miliarde de dolari, reprezentând o creștere anuală de aproximativ 52%, în timp ce EPS este estimat să se dubleze și să depășească 4,90 dolari.
#LaborMarketTestsWalsh
#BTCGoldCorrelation
#BroadcomDellAIResults

Câștigurile AI continuă: Dell raportează pe 1 septembrie, urmat de Broadcom și Snowflake pe 2 septembrie. Hardware-ul va testa dacă cipurile AI personalizate, rețelele și comenzile de servere susțin creșterea, profitul și fluxul de numerar. Software-ul va arăta dacă cererea de date cloud generează venituri mai constante din abonamente și utilizări. Nvidia a validat cererea de calcul; accentul acum este dacă cheltuielile pentru AI se răspândesc de la cipuri la servere, rețele și software enterprise, susținând evaluări tehnologice mai largi. Împărtășește-ți punctul de vedere pe acest subiect.

31 DE MILIARDE DE DOLARI PARIAȚI PE DEPOZITAREA IA — DAR PIAȚA NU ÎL CREDE.
SanDisk și Kioxia au anunțat recent planuri de a investi 31 de miliarde de dolari în Japonia pentru a extinde producția de NAND 3D.
Sună încurajator pentru infrastructura AI, nu?
Nu atât de repede.
Întrebarea reală a pieței este simplă:
Pot inferența AI și cererea centrelor de date să crească suficient de rapid pentru a absorbi toată această nouă ofertă NAND?
Dacă da, povestea pe termen lung a SanDisk rămâne intactă, iar această retragere ar putea fi doar profit.
#DailyOrbit
🔥 AI devine oficial motorul de creștere mai mare al IREN.
Rezultatele IREN din trimestrul 4 arată că veniturile din AI Cloud depășesc $BTC mineritul pentru prima dată, generând 70,5 milioane de dolari față de 66,7 milioane de dolari.
Semnalul mai mare: IREN își accelerează tranziția de la o exploatare $BTC pură la o putere a infrastructurii AI, diversificând veniturile în timp ce valorifică capacitatea actuală a centrelor de date.
De la minerit $BTC la alimentarea AI-ului.
$BTC #BTCGoldCorrelation #WalshInflationRisk


Următoarea fază a inteligenței artificiale ar putea fi mai puțin despre modelele în sine și mai mult despre cât de profund devin acestea integrate în software-ul de zi cu zi.
Această schimbare ar putea crea oportunități interesante pe măsură ce companiile se adaptează și apar noi cazuri de utilizare.
Întrebarea reală este: Cine beneficiază cel mai mult de această tranziție?
#AIShiftsToSoftware