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中东冲突接近尾声 这两天中东消息不断，贝森特宣布对伊朗实施新的制裁方案“放逐计划”，实际上等于宣告军事冲突失败，另外美国重新派出中东外交官，说明预期局势稳定；最后是巴勒斯坦居中斡旋，美国提出解除海峡封锁的新方案。 三个消息推动油价跳水，这背后是老美要解决当下美债收益率，3条路中的通胀和通胀相关的，还有今晚公布的美国消费者信心指数创年内新低，新屋销售业创1月新低。 这都指向经济疲软，再结合大非农转负，都在为美联储降息做铺垫。 明天美国7月PCE，现在预期核心PCE保持3.3%不变，我认为局长必须要保证PCE继续下降，因此大概率会低于预期。 这会给当下的美债、AI科技版（中美股）一次喘息机会，给沃什周五减轻压力，当然也会同时利好黄金、大饼。 而周五才是真正的考验，也是变盘点，沃什再次失败，黄金会突破4700，去往5000，如果沃什能够给出明确指引，强调加息决心，那么美股科技会迎来反弹，而黄金回调。 不管如何，做好两手准备，当下的美债问题处于十分关键的节点，我倾向于美债还有“最后一跌”，然后成功被救起。 当然这个戏码是本周五上演，还是9月议息会议上演，就不得而知，要看贝森特和沃什的操盘能力了。 海外继续黄金、大饼+美股，两头下注，国内科技+红利的哑铃配置，可攻可守，比较舒服。 以上仅为个人观点，不代表投资建议，注意风险。