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Nvidia will invest $3.5B in MediaTek through convertible notes, expanding cooperation in custom AI infrastructure, PC chips and automotive platforms. MediaTek will join Nvidia's NVLink Fusion to build custom chips for rack-scale systems. The deal opens higher-value AI infrastructure to MediaTek and extends Nvidia's cloud, edge and auto network. Its success depends on translating technical ties into orders, profit and valuation gains without adding supply-chain capital and return pressure.
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A temporada de resultados de IA termina, quem realmente está ganhando dinheiro nas linhas de poder computacional, armazenamento e software?
No lado do poder computacional, a receita da Nvidia atingiu ¥96,2 bilhões, superando as expectativas, com receita de data centers em ¥89 bilhões, elevando a ação para cima 4 pontos após o expediente. A receita da Marvell atingiu um recorde de ¥2,739 bilhões, um aumento de 37% ano a ano, mas sua ação caiu 7% após o expediente porque o mercado#TrabalhoTestesWalsh #BTCGoldCorrelation #BroadcomDellAIResults
$NVDA - A NVID INVESTE 3,5 BILHÕES DE DÓLARES NA MEDIATEK PARA EXPANDIR O ECOSSISTEMA DE IA
A Nvidia investirá 3,5 bilhões de dólares na MediaTek por meio de títulos conversíveis, aprofundando sua parceria com chips de IA.
A MediaTek adotará as tecnologias NVLink Fusion e NVHBM da Nvidia, expandindo o papel da Nvidia na conexão de chips personalizados dentro de data centers de IA.
O acordo ocorre enquanto a MediaTek mira até 15% de um segmento de data center de US$ 80 bilhões no próximo ano e espera cerca de US$ 2 bilhões em receita de chips de IA este ano.
A Nvidia busca manter sua tecnologia central na infraestrutura de IA, à medida que grandes clientes desenvolvem seus próprios chips.
Os lucros da NVDA foram enormes. A reação do preço é o sinal real agora.
Todos estão focados nos números recordes da Nvidia. Eu estou observando o que o preço faz com eles. $NVDA registrou uma receita trimestral de $96,2B, um aumento de 106% ano a ano, enquanto a receita do Data Center atingiu $89B, um aumento de 117%. A administração também projetou o próximo trimestre em $108B. Mas aqui está a parte interessante: após o aumento dos lucros, a NVDA recuou para cerca de $217–219. A sexta-feira fechou perto de $217,55, com a sessão variando aproximadamente entre $216,81–$229,26. Isso cria uma zona de decisão clara. VIÉS: ESPERAR → LONG apenas com confirmação Eu observaria $2
A empresa que vende as pás ficou nervosa com sua própria corrida do ouro.
A Nvidia teria pausado partes de um programa de financiamento que oferecia suporte de crédito aos provedores de nuvem de IA em troca de uma parte de sua receita.
Internamente, funcionários apontaram a mesma preocupação externa que críticos vêm levantando há meses: isso parecia um financiamento circular criado para gerar demanda.
Isso acontece após a Nvidia fazer backup de até 105 bilhões de dólares para o data center de um único cliente e ajudar a organizar 500 bilhões em financiamento para outros.
Quando o fornecedor de chips precisa se afastar de sua própria estrutura de financiamento para evitar uma disputa antitruste, isso não é uma base estável.
Ecossistemas de peso aberto não precisam de ninguém para financiar seus próprios clientes para existirem.
Outro ângulo interessante, ao analisar o ecossistema mais amplo adotando o NVLink, é que, à medida que essa adoção se expande, só aprofunda o investimento atual e futuro em hardware de computação da NVIDIA. Mesmo quem faz XPUs personalizadas ainda vai querer continuar aproveitando seu investimento atual, e suas XPUs também podem ter ângulos de computação complementar à computação da NVIDIA.
🦔A Nvidia acabou de investir US$ 3,5 bilhões em títulos conversíveis emitidos pela MediaTek, uma fabricante de chips que desenvolve a plataforma da Nvidia. O acordo vem acompanhado de uma parceria ampliada que abrange data centers, PCs e silício automotivo. Nenhum preço de conversão, nenhum cupom, nenhum vencimento foi divulgado.
A MediaTek adotará a plataforma NVLink Fusion da Nvidia, que atrai seus clientes para os sistemas em rack da Nvidia. Isso ocorre após o backstop de arrendamento da OpenAI de 105 bilhões de dólares, a participação acionária de 2 bilhões da CoreWeave e a aquisição da Hugging Face de 12,9 bilhões de dólares.
Minha opinião
A Nvidia voltou a investir em seu próprio cliente. A MediaTek se baseia na plataforma da Nvidia, e a Nvidia acabou de entregar US$ 3,5 bilhões para a MediaTek que financiarão mais a construção da plataforma da Nvidia. A estrutura de títulos conversíveis significa que a Nvidia pode eventualmente possuir uma parte da MediaTek também, mas os termos da conversão não foram divulgados, então ninguém fora do acordo sabe como é a economia.
Este ano, a Nvidia garantiu US$ 105 bilhões do arrendamento da OpenAI, comprou US$ 2 bilhões em participação da CoreWeave, adquiriu a Hugging Face por US$ 12,9 bilhões e agora colocou US$ 3,5 bilhões em dívida conversível da MediaTek. Cada uma dessas empresas compra chips Nvidia ou roda plataformas que impulsionam a demanda por eles. Eu adoraria saber qual porcentagem da receita da Nvidia vem de clientes que a Nvidia financiou, garantiu ou investiu. Esse número não está em nenhum documento e não acho que seja pequeno.
Hedgie🤗
JUST IN: @Nvidia investiu US$ 3,5 bilhões em títulos conversíveis emitidos pela MediaTek e expandiu sua parceria em infraestrutura de IA, chips de PC e plataformas automotivas. A MediaTek adotará o NVLink Fusion.
Tokenized $NVDA está disponível no Solana, negociável 24 horas por dia, 7 dias por semana.
A NVIDIA está investindo US$ 3,5 bilhões na MediaTek, mas isso não é principalmente uma aposta em ações.
A MediaTek emitiu títulos conversíveis de cinco anos da NVIDIA com 0% de juros. A NVIDIA pode posteriormente convertê-los em cerca de 1,5% da MediaTek, mas apenas a um preço 15% acima do preço atual das ações da MediaTek.
Então, o que a NVIDIA realmente está comprando?
No total, a NVIDIA está gastando US$ 3,5 bilhões para garantir que até mesmo chips de IA personalizados ainda estejam dentro de uma fábrica de IA controlada pela NVIDIA.
A MediaTek ajudará a projetar chips de IA personalizados para empresas de nuvem e, em seguida, conectará esses chips ao sistema NVLink da NVIDIA.
Empresas como Google, Amazon e Microsoft querem cada vez mais seus próprios chips de IA em vez de comprar apenas GPUs NVIDIA. A NVIDIA não pode impedir isso. Sua resposta é:
"Você pode construir seu próprio chip, mas conecte-o à nossa rede, memória, software e racks de servidores."
Dessa forma, a NVIDIA ainda pode ganhar dinheiro mesmo quando um cliente substitui algumas GPUs NVIDIA por chips customizados.
Isso também dá à MediaTek uma entrada séria no mercado de chips de IA personalizados. Agora ela conta com financiamento barato, suporte técnico da NVIDIA e um caminho pronto para entrar em grandes data centers de IA.
As empresas a serem observadas são Broadcom e Marvell, que já ajudam empresas de nuvem a construir chips personalizados. A MediaTek não vai pegar o negócio deles amanhã, mas está se tornando um concorrente mais confiável.
O panorama maior é que a NVIDIA está tentando tornar o NVLink o sistema padrão de conexão para data centers de IA. Ela não precisa fabricar todos os chips de IA se puder controlar a infraestrutura que conecta todos esses chips.
