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山西自由哥
美股大涨，费城半导体却暴跌？
1. 宏观大局：不打仗了，大盘狂欢
民主党反对伊朗战争，共和党内部也反对，现在民主党横扫两院，川普权威受挫，伊朗大概率打不下去了。战争威胁减小，油价回落，美联储不用急着加息，对整个股市都是利好。
2. 行业奇观：停建数据中心，科技巨头暴涨，芯片股惨了
为什么利好巨头： 民主党反对建新数据中心（因为群众反对，怕推高当地电价和拉低房价）。假如未来停建，现有数据中心就成了稀缺资产，价值直接提升！亚马逊、谷歌、微软、Meta等手里有数据中心的公司直接暴涨。
为什么芯片暴跌： 不建新数据中心了，芯片公司的产品卖不出去，所以半导体指数暴跌。
3. 医药板块：国家买单
民主党纲领是恢复奥巴马医保（国家出钱给医疗买单），医药公司大涨。
民主党一贯支持新能源，昨晚美股新能源走势不错，但资金暂时都忙着去买“七姐妹”了。
战争预期降温保大盘，停建数据中心利好存量巨头但坑了芯片，医保刺激利好医药并购。$XSOXL #AAOI高速光模块放量，Q3财报能否超预期？
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