Análise aprofundada do projeto RealtyX: prática inovadora e perspectivas futuras da trilha RWA imobiliária

1. Visão geral do projeto RealtyX: Um projeto inovador para tokenização imobiliáriaA

principal missão da RealtyX é transformar imóveis tradicionais em ativos criptográficos programáveis e resolver os problemas de alto limite de capital, baixa liquidez e conformidade por meio da tecnologia blockchain. Posiciona-se como uma ponte entre as finanças tradicionais (TradFi) e a criptoeconomia, com o objetivo de reduzir a barreira do investimento e promover a financeirização da RWA (RWAfi & DeFi).

1.1 Arquitetura técnica: o design de três camadas resolve os pontos problemáticos da indústria

A arquitetura técnica da RealtyX é dividida em camada de ativos, camada de protocolo e camada de aplicação, visando os três principais desafios da tokenização imobiliária: confirmação de ativos, liberação de liquidez e circuito fechado de conformidade.

camada de ativos: Valor real ancorado

property-token mapping: Divisão de interesse em propriedade física para ERC-20 Tokens, cada token corresponde a 50 dólares americanos, ou seja, o valor real do imóvel, e representa os direitos de renda imobiliária e direitos de governança do titular. As informações de propriedade, avaliação e seguro são registradas on-chain, e o módulo de metadados dinâmicos atualiza os registros de manutenção da propriedade em tempo real.

Mecanismo de precificação científica: Avaliação autoritativa de ativos regularmente, por Os detentores de tokens RWA votam se devem vender ativos para obter a camada de protocolo de descontar dividendos

: Mecanismo de Conformidade

Middleware CaaS: verificação KYC/AML integrada, Implemente o gerenciamento de listas brancas e a classificação de risco.

adaptação legal: Cada interesse de ativo é construído de forma transparente no trust.

Camada de aplicativo: três cenários

investimento fracionário: a partir de $5 em RWA tokens, com distribuição mensal automática da receita de aluguel, e o retorno de aluguel do primeiro ativo de Dubai chega a 8% anualizado.

Empréstimos hipotecários: LTV dinâmico (50-75%).Ajustado de acordo com o tipo de imóvel e região.

Utility ValutAlém de garantir e emprestar stablecoins para obter liquidez, você também pode participar de muitas funções, como mineração de penhores, contratos, opções e acomodações preferenciais.

1.2 Economia de token duplo: RST e RX impulsionam sinergicamente

o RST (RWAtoken):

anchor: atrelado a valores de propriedades reais.

cenário: Renda de aluguel denominada em stablecoin, correspondente a direitos de tomada de decisão imobiliária, Livre negociação no mercado secundário, empréstimos hipotecários, etc.

RX (token de governança):

funções: incentivos da comunidade, ferramentas de pagamento dentro do ecossistema, participação da governança.

Mecanismo deflacionário: recompra e destruição regulares, dedução e destruição de custos, etc.

1.3 Como funciona: A governança descentralizada RealtyX DAO: Supervisionar a governança da plataforma, a comunidade decide sobre as atualizações do contrato, Seleção de ativos e alocação de recompensas.

SPDD: Cada propriedade é de propriedade de um SPDD independente Regulamentação, onde os detentores de RST participam da tomada de decisões e compartilham os rendimentos do aluguel (rendimento esperado de 7-10%).

Participante: Os proprietários tokenizam ativos por meio de trusts, os detentores de RST são obrigados KYC, a plataforma cobra uma taxa de serviço de 2%.

2. Histórico da indústria de RWA: explosão de mercado e transformação

2.1 Visão geral do tamanho do mercado e

dados de crescimento (no final de 2024.) ,RWA.xyz):

mercado RWA on-chain (excluindo stablecoins): 154 bilhões de dólares americanos, um aumento de 80% ano a ano (8,6 bilhões em 2023).

Títulos do Tesouro dos EUA: 3,96 bilhões (aumento de 415%), Crédito privado: US$ 9,83 bilhões (aumento de 48%), outros ativos: US$ 1,537 bilhão (aumento de 32,6%).

comparação: O mercado imobiliário global é de US$ 326,5 trilhões ( CoinGecko), com uma capitalização de mercado total de criptomoedas de US$ 2,5 trilhões (estimativa CoinMarketCap, março de 2025) e RWA representando apenas 1,28%, tem um enorme potencial.

previsão:

BCG: Ativos tokenizados em 2030 US$ 16 trilhões.

ScienceSoft:2030 Anualmente, os imóveis tokenizados atingem US$ 3 trilhões, representando 15% dos ativos sob gestão.

2.2 Estrutura de Mercado: Pilares Gêmeos e Diversificação

pilares gêmeos: os títulos do Tesouro dos EUA e o crédito privado respondem por mais de 85%.

Diversification Frontiers: Real Estate (CAGR 19-21%), ESG O desenvolvimento de ativos, obras de arte, financiamento da cadeia de suprimentos, etc. está se acelerando.

Tendência catalítica:

Remodelação de liquidez: blockchain reduz os custos de transação em 30-90% e a negociação ininterrupta aumenta o engajamento.

Extensão Institucional: Blackstone BUIDL Fund (2024 AUM acima de 500 milhões), Fundo de Tokenização da Plataforma Onyx do JPMorgan Chase.

Powered by Chainlink para 70% on-chain A RWA fornece preços e as Camadas 1, como a Plume, otimizam a tokenização.

2.3 Adoção institucional do motor de crescimento

: Blackstone, Fidelity, JPMorgan Chase entraram e a BlackRock cooperou com a Securitize para obter o resgate de USDC 1:1.

Avanço tecnológico:

conformidade: redução de 90% no ERC-3643 Custo de Conformidade (BlocHome).

cadeias cruzadas: Chainlink CCIP, Wormhole A NTT permite transferências de ativos perfeitas.

cadeia dedicada: Plume suporta 180+ protocolos, A Mantra tokeniza 1 bilhão de propriedades em Dubai.

Atualizações regulatórias: EU MiCA, Hong Kong Sandbox Drive Compliance Innovation.

3. Destaques estratégicos da RealtyX: barreiras de inovação e layout ecológico

3.1 os interesses dos ativos são garantidos pela construção de confiança, e KYC e AML são usados As políticas garantem a conformidade entre os participantes, os detentores de tokens RWA e a plataforma.

3.2 Ativação de liquidez

obter stablecoins apostando tokens RWA

Mercado Secundário: Os usuários negociam livremente através do livro

de ordens on-chain 

4. RealtyX DAO Progresso Mais Recente

4.1 Honras e Reconhecimento

WOW Summit 2025: Finalista da Competição de Startups.

Consensus Hong Kong 2025: Participar de conferências globais para impulsionar a adoção institucional da RWA.

SpringX & Aptos accelerator:10O único projeto RWA entre os projetos selecionados.

4.2 Dinâmica do ecossistema

Plume Network Collaboration: Will be Plume Um dos primeiros projetos principais a ser implantado na rede principal.

Atualização do produto: Mais propriedades planejadas para entrar em operação, Contrato de Empréstimo 2.0 também Enriquecimento do parceiro do Utility Vault.

Eventos da Comunidade: Um programa de embaixadores, uma série de eventos comunitários e palestras de divulgação da RWA foram lançados.

5. Comparação de produtos concorrentes na indústria de RWA

Ondo Finance:OUSG Títulos do Tesouro tokenizados, alta de 782% em 2023, capitalização de mercado de 931 milhões (CoinGecko), em parceria com a Blackstone.

Centrifuge: Valor de Crédito 4.46 Billion (2024, CoinGecko), com 220 milhões em parceria com a MakerDAO.

Ethena:RWA suporta stablecoins, O TVL está crescendo constantemente em 2024.

RealtyX Vantagem: RWA Está profundamente integrado ao DeFi e, ao mesmo tempo, a governança e a conformidade do DAO são igualmente enfatizadas.

6. Oportunidades e

desafios6.1 Oportunidades

potencial de mercado: a tokenização imobiliária é apenas a ponta do iceberg do mercado de 326,5 trilhões, O Security Token Market prevê 1,4 trilhão até 2025.

apoio à política: Singapore MAS Sandbox, estrutura regulatória de Hong Kong.

Demanda institucional: BlackRock prevê imóveis tokenizados em mais de 4 em 2030 trilhão.

6.2 Desafio

Incerteza regulatória: A posição da SEC dos EUA não é clara e as leis transfronteiriças são ambíguas.

estratificação de liquidez: o setor imobiliário é menos líquido do que os títulos do Tesouro (RWA Market Report).

gargalo técnico: altas taxas de gás Ethereum (Galaxy )。

7. Perspectivas futuras e planejamento estratégico

7.1 Três grandes tendências

Revolução dos Ativos: A integração de imóveis e DeFi para realmente liberar o valor dos ativos subjacentes.

mudança de tecnologia: provas de conhecimento zero (ZKPs) e blockchains modulares melhoram a privacidade e a interoperabilidade.

reestruturação regulatória: Os Estados Unidos podem introduzir regulamentações de apoio e a estrutura internacional está surgindo.

7.2 Planejamento estratégico

de curto prazo (2025): foco nos Emirados Árabes Unidos e Hong Kong, mais ativos na cadeia e possuir licenças STO.

Médio prazo (2026-2027): expandir globalmente, desenvolver acesso de terceiros para a funcionalidade do Utility Vault.

Longo prazo (2028-2030): Explorando imóveis no metaverso e governança tokenizada urbana.

8. RealtyX (RX)
Airdrop Event

fornecer mais opções de ativos de alta qualidade, a JuCoin listará em breve o RealtyX (RX) e lançará um evento de airdrop ao mesmo tempo!

airdrop total: 100.000 RX

elegibilidade para investimento a descoberto: Usuários que possuíam ≥ 100 JU durante o período de snapshot

Hora do instantâneo: 17 de março de 2025 19:00 (UTC+8) às 19:00 (UTC+8) de 20 de março de 2025 Data de lançamento: 21 de março de 2025 12:00 (UTC+8)

regras de alocação: Após o término do snapshot, o snapshot total será tirado com base no número de JUs mantidas pelo usuário O peso do valor da JU é alocado para tokens RX.

Certifique-se de ter JU suficiente durante o período de snapshot para participar deste evento de airdrop RealtyX (RX)!

9. ConclusãoRealtyX transforma

imóveis de "tijolo e cimento" em ativos digitais criptografados por meio de inovação tecnológica e governança DAO A RWA é única na indústria. À medida que o mercado passa de US$ 15,4 bilhões para US$ 50 bilhões (previsão da Bitwise, até o final de 2025), espera-se que a RealtyX se torne um centro importante conectando criptomoedas e mercados tradicionais e escrevendo um novo capítulo nos fluxos de capital.