#BroadcomDellAIResults

#闪迪铠侠拟投310亿美元，NAND供需重估 Dwie firmy planują zainwestować 31 miliardów dolarów etapami do 2032 roku, aby zwiększyć pojemność pamięci flash, celując w rosnące zapotrzebowanie na pamięć wynikające z AI. Wprowadzenie dodatkowej pojemności to proces długoterminowy i nie zmieni natychmiast obecnej napiętej sytuacji podaży; cykl wzrostu cen pamięci nadal ma przestrzeń do kontynuacji. Ruch cen $BTC nie jest bezpośrednio napędzany przez te wiadomości z branży i #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto

$MRVL PRZEKROCZYŁO OCZEKIWANIA — DLACZEGO WIĘC SPADŁO O 8%? 🤔 Marvell zanotował silny kwartał: 📈 Przychody: +37% r/r 🏢 Centrum danych: +46% 🚀 Prognoza na FY27/FY28: podniesiona Mimo to $MRVL spadło prawie 8% w handlu przedrynkowym. Co warte uwagi, $SNDK, $MU i $WDC również zanotowały spadki, podczas gdy liderzy AI, tacy jak $NVDA i $AVGO, pozostali stosunkowo odporni #BankTokensVsStablecoins #WalshInflationRisk #SpaceXRevenueBy2033

$SNDK $BTC SanDisk i Kioxia planują zainwestować 31 mld USD w Japonii, aby rozszerzyć produkcję 3D NAND, ale rynek nie reaguje entuzjastycznie. Kluczowe pytanie: czy popyt na przedsiębiorcze dyski SSD napędzane przez AI pochłonie nową podaż? Popyt na pamięć AI pozostaje silny, ale ogromna rozbudowa mocy produkcyjnych może wywierać presję na ceny i marże NAND. Większy sygnał: nakłady inwestycyjne na AI rosną, ale rynki teraz chcą wiedzieć — kiedy to się opłaci? #WalshInflationRisk #WalshInflationRisk

🚨 MRVL PRZEKROCZYŁO OCZEKIWANIA — DLACZEGO WIĘC AKCJE SPADŁY O 8%? Marvell właśnie przedstawił mocny kwartał: 📈 Przychody: +37% r/r 🏢 Centrum danych: +46% 🚀 Prognoza na FY27/FY28: podniesiona A mimo to, $MRVL spadło prawie 8% przed otwarciem rynku. Co jest jeszcze ciekawsze? $SNDK, $MU i $WDC również zanotowały spadki, podczas gdy liderzy AI, tacy jak $NVDA i $AVGO, pozostali stosunkowo stabilni. 📌 Przekaz z rynku może się zmieniać: popyt na AI sam w sobie niekoniecznie słabnie — inwestorzy mogą po prostu stawać się #DailyOrbit

Niedobór chipów AI może potrwać do 2030 roku Dyrektor generalny SK hynix, Kwak Noh-jung, twierdzi, że obecny kryzys na rynku pamięci może się utrzymywać do 2030 roku, napędzany silnym i rosnącym popytem ze strony infrastruktury AI. Boom AI to już nie tylko GPU. Pamięć o wysokiej przepustowości (HBM) oraz zaawansowane chipy pamięci stały się kluczowymi komponentami centrów danych AI. Jeśli popyt będzie rósł szybciej niż podaż, rynek pamięci może pozostać napięty przez lata. 📌 Popyt na AI → Więcej centrów danych → Większy popyt na pamięć

31 MILIARDÓW DOLARÓW POSTAWIONYCH NA AI STORAGE — ALE RYNEK TEGO NIE KUPUJE. SanDisk i Kioxia właśnie ogłosiły plany zainwestowania 31 mld USD w Japonii w celu rozbudowy produkcji 3D NAND. Brzmi to byczo dla infrastruktury AI, prawda? Nie tak szybko. Prawdziwe pytanie rynku jest proste: Czy zapotrzebowanie na inferencję AI i centra danych wzrośnie wystarczająco szybko, aby wchłonąć całą tę nową podaż NAND? Jeśli tak, długoterminowa historia SanDisk pozostaje nienaruszona, a to cofnięcie może być tylko realizacją zysków. #DailyOrbit

Bracia, nie skupiajcie się tylko na GPU. Ci, którzy cicho zarabiają na tej fali AI, mogą tak naprawdę być sprzedawcami pamięci. Wcześniej, gdy rozmawialiśmy o AI, ciągle wspominaliśmy Nvidia, AMD i moc obliczeniową, ale teraz prawdziwy wzrost cen dzieje się za kulisami z HBM. Micron i SK Hynix to dwaj gracze na tym łańcuchu, na których warto najbardziej zwrócić uwagę. #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto

🔥 AI oficjalnie staje się większym silnikiem wzrostu IREN. Wyniki IREN za IV kwartał pokazują, że przychody z AI Cloud po raz pierwszy przewyższyły wydobycie $BTC, generując 70,5 mln USD wobec 66,7 mln USD. Większy sygnał: IREN przyspiesza swoją transformację z czystej spółki wydobywającej $BTC w potęgę infrastruktury AI, dywersyfikując przychody przy jednoczesnym wykorzystaniu istniejącej mocy centrum danych. Od wydobycia $BTC do zasilania AI. $BTC #BTCGoldCorrelation #WalshInflationRisk

Skala planowanej rozbudowy NAND ma mniejsze znaczenie niż jej kolejność. SanDisk i Kioxia zamierzają zainwestować ponad 31 miliardów dolarów w Japonii do 2032 roku, pod warunkiem wsparcia rządu, a nowa fabryka w Kitakami ma rozpocząć produkcję w roku fiskalnym 2029. Ten harmonogram stanowi użyteczny test popytu: jeśli wnioskowanie AI, retencja danych i obciążenia chmurowe pogłębią się przed zwiększeniem mocy produkcyjnych, dodatkowa podaż korporacyjnych dysków SSD może zaspokoić trwały rynek. Jeśli zamówienia będą opóźnione, ta sama rozbudowa może wywrzeć presję na bilans NAND. Kamienie milowe dotyczące mocy produkcyjnych, zobowiązania klientów i przepływy pieniężne powinny być bardziej informatywne niż nagłówkowe wydatki. To nie porada, tylko analiza. #NANDCapacityExpansion

🔥 $SNDK | AI MA PROBLEM ZE SKŁADOWANIEM Następnym wąskim gardłem w AI może nie być moc obliczeniowa — to miejsce, gdzie trafiają wszystkie wygenerowane dane. SanDisk i Kioxia właśnie ogłosiły plany zainwestowania ponad 31 mld USD w Japonii do 2032 roku, aby rozszerzyć produkcję pamięci, ponieważ AI napędza popyt na pamięć NAND. $SNDK Głębsza teza: Każdy mądrzejszy model AI tworzy więcej danych — i każdy bajt ostatecznie potrzebuje miejsca do przechowywania. 🔥$SNDK #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation