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GiGi發財豬
Wpływowy twórca
你关注到SK海力士猛跌7.1%了吗？
大家别总觉得这只是AI概念股短期挤泡泡，其实行业玩法已经变了 $SKHY
国产大厂长鑫存储CXMT发布了全新的4F² DRAM架构，高级别HBM产品也传出正被科技巨头接洽测试，直接撼动了海外存储巨头的垄断体系
大家以前把SK海力士当成绑定英伟达 $NVDA 的HBM独家硬通货，但现在三大隐患很明显，技术防线被撕开
过去靠良率和技术独占赚暴利，现在国产厂商架构突破加紧追赶，溢价权松动。 产能挤压反噬。过去一年把产能拉满做HBM，通用DRAM份额下滑
一旦各大巨头AI资本开支增速放缓，巨额开支和后续过剩风险就会暴露。 竞对夹击。三星和美光 $MU 在低位猛抢订单，独占红利彻底结束
后期预计短线暴跌后可能会随大盘小幅反弹，但靠AI概念单边暴涨的黄金期已经过去。接下来存储板块会剧烈分化，海力士能否站稳，得看它在HBM4世代能不能继续维持绝对的产能和良率优势
你觉得AI硬件这波估值天花板，真的到了吗？ DYOR
Zastrzeżenie: Treść na OKX Orbiter ma charakter wyłącznie informacyjny. Dowiedz się więcej
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