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昨夜美股延续走强，纳指收涨0.66%，NVDA上涨2.2%，mega‑cap tech（大型科技股）再度成为market leader领涨主线。 本轮risk‑on（风险偏好）回暖逻辑清晰：crude oil回落、U.S. Treasury yield下行，宏观层面压制市场的约束有所缓解；更核心的是，增量资金提前front‑run（押注）英伟达即将到来的earnings release（财报）。 当下的英伟达，早已不是普通的半导体标的，更像是全球AI交易的sentiment switch（情绪开关）。 如果财报beat expectation（超预期），Revenue、Blackwell订单需求以及next‑quarter guidance给出强劲指引，AI主线行情有望延续发酵。 NVDA走强带动semiconductor板块上行，提振整体市场risk appetite，就连crypto赛道的AI概念标的，也有望迎来capital premium（资金溢价）。