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这周通胀数据偏温和，把美联储加息预期直接打下去，9月加息概率一下子掉到只剩三成，之前被加息杀估值的动量股又活过来了。 周五闪迪是大赢家，不但吃了加息预期下降的红利，还扔了重磅预期出来，股价一天涨14%。 之前美联储加息预期上升，半导体和科技股的估值大幅回调，现在加息预期下降，风险偏好又回来了，很多人又冲回去买AI股和动量股。 之前就说过，这波AI行情更多是仓位过于拥挤和加息预期上升造成的，不是行业基本面出问题，调整之后会恢复上涨。 这波AI回调是行业的问题还是仓位的问题？ 它7月底跌回年度成本线(VWAP)后马上反弹，说明一年来的买盘在这撑住了，目前看偏积极。