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Kithe
纳指涨1.44%，存储三巨头跌5%到8%
同一个指数里，一边涨一边跌。
这不是市场出错。
这个数怎么算的：纳指由权重说话。
微软亚马逊苹果占大头，它们涨，指数就红。
存储那几家占比小，跌穿了也拖不动指数。
谁在这儿站对面：买云巨头的是拿现金流的钱。
它们不靠新建机房，审批收紧也照赚。
买存储的赌的是扩产，扩产一慢，订单预期就下修。
往下推一步，存储的订单绑在新建算力上。
新机房批得慢，需求就先被砍。
砍的是预期，不是已经装好的机器。
存储的周期剧本没换过：缺货、扩产、供给上来、杀估值。
这一轮是新机房审批先卡住，还是老剧本又走一遍，看下一批扩产公告。
#Anthropic潜在IPO投资者建议估值降至1.5万亿美元
#$ETH
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