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Anthropic这次是真的把话挑明了：呼吁前沿AI放慢一点，随后OpenAI、xAI等头部玩家也表达支持。表面看是安全问题，但我觉得资金更在意另一件事——钱还能不能这么烧。 现在AI数据中心疯狂砸钱，融资成本却越来越高。10年美债收益率逼近5%，靠不断发债撑资本开支，迟早会算不过账。真要开始主动收缩CAPEX，第一批挨打的就是GPU、服务器、存储这些“卖铲子”的。 闪迪 $SNDK 9月11日已经跌到1633附近，单日跌3.5%，盘中最低1580。前面从1500附近一路猛冲，现在这种高位震荡，1800明显成了短线天花板。 我认为1600附近能稳住，可以继续观察；跌穿1600，1500附近才是我真正愿意重新看的位置。AI存储逻辑没死，但股价已经提前把太多东西炒进去了。 $SPCX 反而是另一套逻辑。现在151附近，150美元就是短线多空分水岭，重新站稳150，我会看155—160；但如果150守不住，145附近先看承接。SpaceX本身也是AI算力其cfo更是称有信心实现1000亿美元ARR，所以AI资本开支降温，对它的估值情绪同样会有影响。 挤一挤泡沫，不一定是坏事！