Post

Serenity：AI光通信需求爆发，激光器与光子供应链短缺或持续数年 BlockBeats消息，8月19日，Serenity发文称，随着AI基础设施建设加速，光通信产业链正面临严重供需失衡，激光器、TIA、DSP等关键组件需求持续超过供应能力，光子产业可能正在进入类似存储行业的超级周期。 Serenity表示，近期包括LITE、MTSI、AAOI等光通信企业业绩均显示，AI带来的光模块需求正在快速增长，相关供应链出现明显紧张。 在Elazr投资者会议上，公司总经理表示，目前光学供应仍远落后于市场需求，AI光通信供应链短缺预计将在未来数年持续。 其指出，目前整个供应链处于缺货状态，供应能力无法满足市场需求，短缺不仅存在于激光芯片，还涉及PCB、载板、封装等多个AI基础设施环节。 Serenity认为，当AI产业需求可见性延伸至未来数年，同时供应链持续受到产能瓶颈限制，光子产业可能正在复制此前存储行业的超级周期，并延续至2027年甚至更长时间。